Sunday October 20, 2019 21:15

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ Press Releases

BGRIM มั่นใจนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชูจุดแข็งธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีสัญญาซื้อขายมั่นคงระยะยาว-ผลตอบแทน 5 ปีแรก 5% ต่อปีดึงดูดกำลังซื้อพร้อมเปิดจองผ่าน 6 สถาบันการเงิน 19-21 พ.ย.นี้ หุ้น—18 Oct 19

บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของไทย มั่นใจนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.นี้ ยันไม่กระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่

ภาพข่าว: BGRIM ผนึก 6 สถาบันการเงินพร้อมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ไม่เกิน 8 พันล้านบาท 19-21 พ.ย.นี้ หุ้น—18 Oct 19

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (หรือ BGRIM) ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของไทย ผนึกความร่วมมือกับ 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ประกอบด้วย นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ

#ไทยยูเนี่ยน เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน ปฏิทินข่าว—10 Oct 19

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยยูเนี่ยน (TU) ประกาศเดินหน้าระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปในวงเงินจำนวน 4 พันล้านบาทและส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 2 พันล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6

IVL เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนมูลค่า 1.5 หมื่นล้าน เคาะดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี หุ้น—08 Oct 19

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่าไม่เกิน15,000 ล้านบาทล่าสุด ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562ทริส เรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "AA-" ด้วยแนวโน้ม

BGRIM ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนขายผู้ลงทุนทั่วไป คาดเสนอขาย 19-21 พ.ย.นี้ หุ้น—07 Oct 19

บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ เพื่อเสริมความแกร่ง เตรียมความพร้อมลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน แก่ผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าเสนอขายรวม 6

กสิกรไทย ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดจองซื้อ 4.4 หุ้น—03 Oct 19

ธนาคารกสิกรไทยประกาศความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยอดจองล้น 4.4 เท่า แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อธนาคาร นับเป็นหุ้นกู้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ประเภท Reg S ที่เสนอขายนอกสหรัฐฯ มูลค่าสูงที่สุดในรอบ 5 ปี

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 หุ้น—01 Oct 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 มูลค่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB'

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 หุ้น—25 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 มูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/bbb+) ที่ 'BBB'

ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล หุ้น—20 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB(EXP)'

บางจาก คอร์ปอเรชั่น เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อเตรียมความพร้อมขยายกิจการ หุ้น—16 Sep 19

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ผู้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันชั้นนำของไทย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ในเดือนตุลาคมนี้

ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล หุ้น—09 Sep 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB(EXP)'

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของ บล. เคทีบี ที่ หุ้น—05 Jul 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'BB-(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ KTBST; BB(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 หุ้น—10 May 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'A+(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliance Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) หรือ TMB

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 หุ้น—26 Apr 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured notes) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY

ภาพข่าว: อนันดาฯ ฉลองความสำเร็จขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 1,000 หุ้น—01 Apr 19

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนาคอนโดมิเนียมในทำเลศักยภาพสูงติดรถไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด Urban Living Solutions พร้อมด้วย คุณทิพากร สายพัฒนา (ที่ 2 จากขวา)

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 1 ปี จองซื้อในวันที่ 27-28 หุ้น—25 Feb 19

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ 1 ปี ครบกำหนดปี 2563 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ที่ หุ้น—22 Jan 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'BB-(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ KTBST; BB(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หุ้น—08 Jan 19

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AA(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public

#อนันดา ปลื้มไฮบริด บอนด์ ตอบรับล้น ต้องนำสำรองออกขาย มูลค่ารวม 2 ชุด ระดมทุนได้ 2,000 บ้าน/คอนโด—08 Oct 18

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ปลื้มหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนหรือ HYBRID BOND ได้รับการตอบรับดีเกินคาด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย เผยต้องนำส่วนที่สำรองไว้ออกจำหน่ายเพิ่มอีก 500 ล้านบาท รวมระดมทุนได้ 2,000 ล้านบาท

ภาพข่าว: อนันดาฯ แต่งตั้ง ซีไอเอ็มบี ตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน เปิดจอง 20-25 บ้าน/คอนโด—19 Sep 18

นายชานนท์ เรืองกฤตยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#อนันดา เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน แต่งตั้ง #ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนจำหน่าย หุ้น—11 Sep 18

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ชุดที่ 1 ระหว่าง 20-25 กันยายนนี้ พร้อมแต่งตั้งธนาคาร

ไมเนอร์ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.85% ต่อปี เสนอขาย 24-27 หุ้น—22 Aug 18

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" และ/หรือ "MINT") เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.85% ต่อปี ใน 5 ปีแรก หลังจากนั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1

KTAMเปิดขายไอพีโอKT-CSBONDถึง12มิ.ย.นี้ เน้นหุ้นกู้ด้อยสิทธิทั่วโลกสร้างโอกาสรับยิลด์สูง หุ้น—05 Jun 18

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (KTAM Capital Securities Fund: KT-CSBOND) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ที่ A+ หุ้น—11 May 18

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนซึ่งไม่มีประกันและไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Hybrid Debentures)

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ที่ A+ หุ้น—11 May 18

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนซึ่งไม่มีประกันและไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Hybrid Debentures)

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท บ. หุ้น—15 May 18

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ระดับ "A-" นอกจากนี้

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ธ. เกียรตินาคิน ที่ A- หุ้น—25 Apr 18

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารที่ระดับ "A-" และ "BBB" ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน