เปิดตัวด้วยเพลงแรก "วณิพก" เพียงแค่เพลงมา สาวกคาราบาวทั้งหลายก็ลุกขึ้นเต้น เรียกได้ว่าเก้าอี้ทุกตัวไม่มีความหมายสำหรับแฟนเพลงจริงๆ เพราะลุกขึ้นเต้นกันตั้งแต่เพลงแรก จนเพลงสุดท้าย จนมาถึงช่วงที่ 2 กับ "คาราบาวยุคคลาสสิค" ที่มาพร้อมแขกรับเชิญ เขียว คาราบาว, เป้า คาราบาว และ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ร่วมกันร้องเพลง เมด อิน ไทยแลนด์, สัญญาหน้าฝน, เดือนเพ็ญ และเพลงใหม่ล่าสุดสำหรับวาระครบรอบในครั้งนี้ นั่นก็คือเพลง "35 ปี คาราบาว" ที่แต่งโดย "เล็ก คาราบาว"
ตามด้วยช่วงที่ 3 ของคอนเสิร์ตที่ได้ศิลปินรุ่นใหม่ อย่างวง สกายพาส ร่วมขึ้นโชว์กับ "แอ๊ด คาราบาว"ในเพลงยายสำอาง วงเดอะ ริชแมน ทอย ขึ้นโชว์กับพี่เล็ก ในเพลงจับกัง รวมถึงวงโพลีแคท ที่ได้พี่อ๊อด คาราบาว มาร่วมโชว์ในเพลง กระถางดอกไมให้คุณ และครอบครัวน่ารักอย่างพี่เทียรี่ ที่ได้ลูกชายสุดหล่อเจสซี่ ลูกสาวสุดสวยน้องเจน มาร่วมร้องเพลงมหาลัยด้วยกัน
สำหรับช่วงที่ 4 เป็นการรวมตัวของเพื่อนพ้องน้องพี่ กับวงคาราบาว ที่ครั้งนี้มากันให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม เริ่มตั้งแต่ หงา คาราวาน, หมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, เสก โลโซ และปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ กับแหลม มอริสัน พร้อมขนเพลงมาโชว์กันอย่างมากมาย อาทิ สุรชัย 3 ช่า, ทะเลใจ, ฉานสเตท, ซาอุดร, ลูกหิน, ลูกแก้ว และปิดท้ายช่วงนี้อย่างสวยงามด้วยเพลง "ผู้ปิดทองหลังพระ" ที่วงคาราบาวและแขกรับเชิญทั้งหมดร่วมร้องเพลงด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมภาพประทับใจที่แฟนเพลงทุกคนลุกขึ้นยืนทั้งฮอลล์ และร้องเพลงไปด้วยกัน เท่านั้นยังไม่พอเมื่อธงชาติผืนใหญ่เคลื่อนมาช้าๆ จนมาถึงหน้าเวที พร้อมกระดาษสีเงินทอง ที่โปรยมาจากด้านบน กลายเป็นภาพประทับของทุกๆ คนและคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปเลยทีเดียว และที่ขาดไม่ได้คือภาพที่วงคาราบาว ขอเซลฟี่กับแฟนๆ อีกด้วย
ต่อด้วยช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ที่วง "คาราบาว" ขนเพลงมันส์ เพลงโจ๊ะ มาโชว์ให้แฟนเพลงได้โยก ได้ร้องกันสุดเหวี่ยง ตั้งแต่เพลง กอทูเล, เจ้าตาก, ทับหลัง บางระจันวันเพ็ญ, คนจนผู้ยิ่งใหญ่, หำเทียม, หลวงพ่อคูณ, บิ๊กสุ และปิดท้ายด้วยเพลงที่ทุกคนบอกว่าต้องไม่พลาดสำหรับทุกคอนเสิร์ตของคาราบาว นั่นก็คือ "บัวลอย" เพลงที่แฟนเพลงทุกคนลุกขึ้นเต้นส่งท้ายคอนเสิร์ตอีกครั้ง เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ แฟนๆ เต้นกันลืมโลกไปเลยทีเดียว