กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ประกาศการเข้าซื้อกิจการ “บัมเบิลบี” แบรนด์อาหารทะเลสำเร็จรูปใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

พุธ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๐๙:๕๐
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเล และผู้ผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลก ประกาศวันนี้ ถึงการบรรลุข้อตกลงของการเข้าถือหุ้นจำนวน 100 เปอร์เซนต์ ของบริษัท บัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ ซึ่งเป็นแบรนด์อาหารทะเลสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งการเข้าซื้อกิจการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปพร้อมรับประทานในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา สำหรับบัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ ถือครองกรรมสิทธิโดยกองทุนไลออน แคปิตอล การรวมกิจการโดยทียูเอฟครั้งนี้มีมูลค่าถึง 1.51 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.8 หมื่นล้านบาท* ซึ่งภายหลังจากการรวมกันแล้ว มูลค่าของธุรกรรมนี้อยู่ที่ 8.6 เท่าของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาของบัมเบิลบีในปี 2557 โดยประมาณ

การเข้าซื้อกิจการของบัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการบริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิต รวมไปถึงการสร้างความก้าวหน้าในนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทวีปอเมริกาเหนือ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทียูเอฟ กล่าวให้ความเห็นว่า “ข้อตกลงการซื้อกิจการครั้งนี้ ถือเป็นการซื้อกิจการครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท และเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งเมื่อการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นจะเพิ่มการทำกำไรให้ทียูเอฟทันที รวมทั้งเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทที่ 25 เปอร์เซนต์ โดยประมาณ

บัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ เป็นผู้นำด้านอาหารทะเลสำเร็จรูปในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อรวมธุรกิจกับกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนแล้ว จะลดต้นทุนการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และการสร้างความเป็นผู้นำระดับโลกในด้านอาหารทะเลสำเร็จรูป ความมุ่งมั่นของเราคือการกำหนดอนาคตของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำหรับคนอีกหลายรุ่นต่อไป”

“กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เข้ามาดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกามากว่า 17 ปี โดยการเข้าซื้อกิจการนี้เป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัท ที่มีต่อตลาดอาหารทะเลขนาดใหญ่อันดับสองของโลก เราเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลต่อตลาด ซึ่งเราเชื่อว่าการรวมกันนี้ทำให้เราสามารถเสริมศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องในตลาดอเมริกาเหนือได้เป็นอย่างดี” นายชาน ชู วิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิคเก้นออฟเดอะซี อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

บัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ มีสำนักงานใหญ่ที่ซานดิเอโก และมียอดขายโดยประมาณมากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมที่ 145 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประมาณในปี 2557 บัมเบิลบี มีพนักงานจำนวนกว่า 1,300 คน ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุถุง ครอบคลุมตลาดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

มร. ลินดอน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไลออน แคปิตอล กล่าวเสริมว่า “การเข้าซื้อกิจการบัมเบิลบี โดยกลุ่มไทยยูเนี่ยนครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงอีกก้าวที่น่าตื่นเต้นของการพัฒนาทางธุรกิจ เรามีความภูมิใจที่มีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของบัมเบิลบีตลอดสี่ปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจของเรา มร. คริส ลิสชิวสกี้ และทีมผู้บริหาร ที่ช่วยให้เราบรรลุผลสำเร็จในผลตอบแทนการลงทุน เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ค้นพบบ้านใหม่สำหรับบัมเบิลบี ที่เป็นที่ยอมรับในศักยภาพอย่างทียูเอฟ ซึ่งมีคุณสมบัติอันโดดเด่นในการสร้างการเติบโตและต่อความก้าวหน้าให้กับธุรกิจบัมเบิลบีต่อไปในอนาคต”

มร. คริส ลิสชิวสกี้ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ กล่าวว่า “ผมเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า ไทยยูเนี่ยนและบัมเบิลบี ซีฟู้ดส์ แสดงให้เห็นถึงการรวมกันอย่างเป็นธรรมชาติด้วยพลังเสริมส่งซึ่งกันและกันของทั้งสององค์กร เราต่างยึดวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นต่อการสร้างนวัตกรรม ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณค่าต่อลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลของการรวมกันครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อลูกค้า ผู้บริโภค และอุตสาหกรรมของเราในภาพรวม ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ เราต่างมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำด้านอาหารทะเลที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ”

การดำเนินการซื้อกิจการดังกล่าวนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติโดยกระทรวงการยุติธรรมของสหรัฐฯ รวมทั้งเงื่อนไขการปิดดีลที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการซื้อกิจการ ขณะที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าข้อตกลงการซื้อกิจการ 100 เปอร์เซนต์จะบรรลุเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ แต่กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนและบัมเบิลบี คาดการณ์ว่าข้อตกลงทางธุรกิจนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่สองของปี 2558

ยูบีเอส (UBS) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการควบรวมกิจการให้ทียูเอฟ Morgan Stanley และ Rothschild ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินให้บัมเบิลบี* คำนวนที่ราคา 32 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๔ กทม. เตรียมปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนสำนักงานเขต
๑๗:๑๗ สมาคมเพื่อนชุมชน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก
๑๗:๔๑ กทม. เร่งติดตั้งเสา-ตะแกรงรั้วกั้นเกาะกลางถนนวิสุทธิกษัตริย์ที่ถูกรถชนเสียหาย
๑๗:๐๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน M-Sci JOB FAIR 2024 หางานที่ใช่ สร้างงาน สร้างโอกาส วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุม รักตะกนิษฐ
๑๗:๒๘ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค นำเสนอโซลูชั่นดิจิทัลลุยตลาดอาคารอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน
๑๖:๒๙ จิม ทอมป์สัน เผยทิศทางการพา แบรนด์ผ้าเมืองไทย ผงาดเวทีโลก ส่องกลยุทธ์การครีเอตผลงานคุณภาพให้สอดรับเทรนด์สิ่งทอระดับสากล
๑๖:๓๘ อาดิดาสจับมือนักฟุตบอลระดับตำนาน ส่งแคมเปญ 2006 JOSE 10 สร้างแรงบันดาลใจและความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดให้กับเหล่านักฟุตบอลเยาวชนหญิง
๑๖:๑๐ Maison Berger Paris พาชมเครื่องหอมบ้าน 2 คอลเลคชั่นใหม่ MOLECULE และ JOY จัดเต็มเซ็ตของขวัญ ครบทุกรูปแบบความหอม สร้างบรรยากาศหรูหราพร้อมกลิ่นหอมบริสุทธิ์
๑๖:๕๗ กทม. เตรียมระบบเฝ้าระวัง-ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์
๑๕:๑๕ NCC. ผนึก ททท. ขยายตลาดท่องเที่ยวมูลค่าสูง ชี้ตลาดท่องเที่ยวเฉพาะทาง (Niche Market) โต ลุยจัดงาน Thailand Golf Dive Expo plus OUTDOOR Fest