ทรูมูฟเอช ปลื้มขายหุ้นกู้หมด 23,000 ล้าน รองรับแผนขยายธุรกิจ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 11:02
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

"ทรู มูฟ เอช" ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 23,000 ล้านบาท สะท้อนชัดถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการเจริญเติบโตบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสถานะทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นาย วิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า จากการที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้นบริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายเป็นอย่างดี โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ทั้งหมดเต็มจำนวนที่นำเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัทที่จัดจำหน่ายครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5% อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.0% และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.5% ซึ่งบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทุกชุดก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาเงินทุน เพื่อชำระหนี้คงค้าง และ/หรือ ขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารแบบไร้สาย รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของบริษัท และ/หรือ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับกลุ่มสถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยทางกลุ่มผู้จัดจำหน่ายกล่าวว่า การออกและเสนอขายครั้งนี้ถือเป็นการจัดจำหน่ายและเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศไทยที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุของหุ้นกู้ยาวที่สุดของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และรวมถึงเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

นาย วิลเลี่ยม แฮริส กล่าวเสริมว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นอย่างมากในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งบริษัทมีจำนวนคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการมากที่สุด ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการบริการด้านข้อมูลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว


Latest Press Release

งานประชุม Green Belt Road Forum ที่ปักกิ่งดึงดูดผู้แทนภาคการเงินจากทั่วโลก ร่วมหารือแนวทางการลงทุนสีเขียวตามแนวเส้นทางสายไหม

วันนี้ เหล่าบรรดาผู้แทนกว่า 150 คนจากธนาคาร บริษัทการลงทุน และองค์กรระหว่างประเทศ 40 แห่งทั่วโลกได้มารวมตัวกันที่กรุงปักกิ่ง เพื่อเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะครั้งแรกของโครงการ Green Investment Principles for the Belt and Road (GIP)...

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง INSET ระดมทุนเข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น ไตรมาส 4 ปีนี้ เดินหน้าขยายฐานทุนรองรับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "INSET" ระดมทุนเข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น ไตรมาส 4 ปีนี้ เดินหน้าขยายฐานทุนรองรับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "INSET" ระดมทุนเข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้นคิดเป็น 26.07%...

PHOL จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท/หุ้น ประกาศผลงาน H1/62 ทำรายได้ที่ 462 ล้านบาท

PHOL ตอบแทนผู้ถือหุ้น บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 6 กันยายนนี้ ล่าสุด ประกาศผลงาน Q2/62 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 221.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.24% มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 ล้านบาท...

RSP เชื่อครึ่งปีหลังกำลังซื้อฟื้นลุยผุดสาขา Converse- Pony อวดผลงานไตรมาส 2/62 ออกมาสวย กำไรพุ่งเฉียด 80%

ริช สปอร์ต หรือ RSP ประเมินกำลังซื้อครึ่งปีหลังฟื้น เดินหน้าขยายสาขา Converse- Pony ยิ้มรับ BARREL กระแสตอบรับดี หนุนรายได้โตไม่น้อยกว่า 10% ตามแผน "พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ" บอสหญิงคนเก่ง อวดผลงานไตรมาส 2/2562 มีรายได้จากการขาย 316.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น...

ทีเอ็มบี เปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ #Pay with WOW

ทีเอ็มบี มุ่งสร้างความแตกต่างพร้อมตอกย้ำปรัชญา Make THE Difference เพราะลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า จึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้เกินกว่าความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง โดยทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ ทีเอ็มบี...

Related Topics