หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมในการเสนอขายไม่เกิน 1 พันล้านบาท และมีอายุ 4 ปี โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทและชำระคืนเงินกู้ยืม
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB ที่ 'AA+(tha)' สอดคล้องกับเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์
อันดับเครดิตภายในประเทศของ EB สะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่าบริษัทน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) ในกรณีที่มีความจำเป็นจากบริษัทแม่ ซึ่งคือ ACOM CO., LTD. (ACOM; A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จากประเทศญี่ปุ่น ฟิทช์มองว่า EB เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อบริษัทแม่ โดยสะท้อนได้จากการสัดส่วนการถือหุ้นใน EB ของ ACOM ในระดับสูงที่ 71% อีกทั้งบริษัทแม่ยังมีอำนาจควบคุมการบริหารงานในบริษัทลูกและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมและการให้เงินกู้ยืมโดยตรง และยังมีการถ่ายทอดความรู้ในเชิงเทคนิค
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EB จะส่งผลกระทบไปในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้
อันดับเครดิตภายในประเทศของ EB อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตของ ACOM ซึ่งเป็นบริษัทแม่ นอกจากนี้อันดับเครดิตภายในประเทศของ EB อาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ ACOM ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุน และส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าการลดลงของโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น