นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทยมีกองทุนภายใต้การบริหารถึง 11 กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ (Rating) 5 ดาว จาก Morningstar ในประเภท Overall Rating ซึ่งถือว่ามีจำนวนกองทุน 5 ดาวมากที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ครอบคลุมการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งกลุ่มกองทุนหุ้น, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ และกองทุนผสม
"การที่บลจ.กสิกรไทยได้กองทุน 5 ดาวสูงสุดถึง 11 กองทุนจากมอร์นิ่งสตาร์ ซึ่งถือเป็นสถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุน พิสูจน์ให้เห็นว่าบลจ.กสิกรไทยเน้นความสำคัญในเรื่องของการบริหารกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นพร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ผู้ลงทุนจึงเชื่อมั่นได้ว่า นอกเหนือจากการเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายตามนโยบายที่ต้องการแล้ว ผู้ลงทุนยังได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอด้วย" นายวศินกล่าว
สำหรับ 11 กองทุนที่ได้เรทติ้ง 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61) ประกอบด้วยกองทุนหุ้นไทย 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) และกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) ซึ่งทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 10.09% และ 11.36% ตามลำดับ โดยสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 8.16% และ 3.69% ตามลำดับ
ด้านกองทุนหุ้นต่างประเทศมี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE), กองทุนเปิดเค ยูโรเปียนหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.97%, 5.97% และ 16.48% ตามลำดับ จากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.97% , 3.97% และ 16.98% ตามลำดับ
กองทุนผสมต่างประเทศมี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO), กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 6.92%, 2.35% และ 3.24% ตามลำดับ จากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 5.45% , 6.54% และ 6.39% ตามลำดับ
และที่เหลืออีก 3 กองทุนซึ่งได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar ประกอบด้วย กองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) และกองทุนผสม 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K-2530) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.02%, 3.63% และ 2.99% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 1.90% , 3.68% และ 2.80% ตามลำดับ
นายวศินกล่าวต่อว่า บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกในภาพรวม โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี แม้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จะชะลอลงบ้าง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจัยบวกจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการประกาศลดวงเงิน QE ลง แต่ก็คาดว่าจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากอุปสงค์ภายในภูมิภาค ประกอบกับระดับราคาหุ้นถือว่าสมเหตุสมผลและยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา ทำให้หุ้นยุโรปมีความน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่อาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในช่วงระยะสั้น ดังนั้นกลยุทธ์สำคัญคือการกระจายการลงทุน
"ความผันผวนของตลาดการเงินในระยะสั้นยังคงมีอยู่ แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคขยายตัวดี ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ต่างเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน อาทิ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว เงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นทำให้ตลาดคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยรวมแล้ว 4 ครั้งในปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังเติบโตดี ผลประกอบการของบริษัทขยายตัวสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีจีนเป็นแรงหนุนหลัก แต่ยังคงต้องจับตาประเด็นการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศต่างๆ ดังนั้นการกระจายการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้" นายวศินกล่าวในที่สุด
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-EUROPE, KEURMF, K-USXNDQ-A(D), K-GEMO, K-GA และ K-GINCOME-A(R) มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 /กองทุน K-ENERGY และ K-2530 อาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน /กองทุน K-PLAN1 และ K-PLAN3 อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่ K-PLAN3 จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ /เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง วันที่จัดตั้ง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง*
(ต่อปี) (ต่อปี) (ต่อปี)
K-ENERGY -8.27% 0.50% 23.06% 10.09% 9.19% 15 พ.ค. 58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.21% 0.48% 23.89% 8.61% 8.37%
K-MIDSMALL -10.85% -15.94% -0.07% 11.36% 10.34% 8 ต.ค. 57
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -9.25% -7.33% 4.40% 3.69% 2.33%
K-EUROPE 7.48% 3.33% 6.97% 5.97% 9.64% 27 ส.ค. 56
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.00% 1.09% 3.06% 3.97% 8.08%
KEURMF 7.41% 3.20% 6.65% 5.97% 8.99% 26 พ.ย. 57
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.00% 1.09% 3.06% 3.97% 6.23%
K-USXNDQ-A(D) 7.31% 9.21% 22.48% 16.48% 19.30% 29 มี.ค. 56
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.38% 10.14% 23.40% 16.98% 20.31%
K-GEMO -7.79% -5.60% 8.49% 6.92% 2.32% 23 ก.ย. 53
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -6.69% -6.62% 7.03% 5.45% 3.46%
K-GA -0.62% -2.69% 1.50% 2.35% 3.75% 21 พ.ค. 45
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.20% -0.02% 6.02% 6.54% 4.70%
K-GINCOME-A(R) 0.49% -2.33% 1.24% 3.24% 2.95% 10 มิ.ย. 58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.40% -0.76% 4.01% 6.39% 6.00%
K-PLAN1 0.06% 0.65% 1.90% 2.02% 2.66% 28 ต.ค. 52
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.15% 0.73% 1.81% 1.90% 2.98%
K-PLAN3 -4.89% -5.78% 1.79% 3.63% 7.47% 28 ต.ค. 52
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.69% -2.42% 3.80% 3.68% 6.92%
K-2530 -5.19% -5.73% -0.34% 2.99% 6.69% 24 พ.ค. 50
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -3.26% -2.10% 2.95% 2.80% 5.37%
ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต