ไมเนอร์ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.85% ต่อปี เสนอขาย 24-27 ก.ย.นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday August 22, 2018 09:39
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" และ/หรือ "MINT") เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.85% ต่อปี ใน 5 ปีแรก หลังจากนั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 1 หมื่นบาทสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ 1 แสนบาทสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 24-27 ก.ย.นี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

บริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ให้เช่าศูนย์การค้า ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจำหน่ายและรับจ้างผลิตสินค้า ทั้งในประเทศไทย และอีก 39 ประเทศ อาทิ โรงแรมภายใต้แบรนด์ "อนันตรา" "อวานี" "ทิโวลี" "โอ๊คส์" "โฟร์ซีซั่น" "เซ็นต์รีจีส" เป็นต้น อีกทั้ง ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ "เดอะ พิซซ่า คอมปานี" "สเวนเซ่นส์" "เดอะ คอฟฟี่ คลับ" "แดรี่ควีน" "ซิซเล่อร์" "เบอร์เกอร์คิง" เป็นต้น รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "ESPRIT" "BOSSINI" "Charles and Keith" "Anello" "OVS" เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน เอ็นเอ็ช โฮเทล กรุ๊ป ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในยุโรป

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ย. 2561 และได้ให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 57,569 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 5,415 ล้านบาท และผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2561 อยู่ที่ 30,905 ล้านบาท เติบโต 8.92% YOY และผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,985 ล้านบาท เติบโต 7.69% YOY และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ A แนวโน้ม (Stable) โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ทีมเสื้อน้ำเงิน เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ตลาดทุนไทย-ลาว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทีมเสื้อน้ำเงิน เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ตลาดทุนไทย-ลาว ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ลาว (LSCO) และตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) ทีมเสื้อขาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์...

ที เอส ฟลาวมิลล์ จัดงานกิจกรรม TMILL พบผู้ลงทุน Opportunity Day ประจำไตรมาส 3/2561

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแป้งสาลีชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน "Opportunity Day" ประจำไตรมาส 3/2561 ขอเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ...

ภาพข่าว: APM ได้รับใบอนุญาตเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จาก Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC)

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท APM (Cambodia) Securities จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินเป็นบริษัทแรกในประเทศกัมพูชาจาก H.E.Sou Sucheat (ที่ 5...

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลระดับสากลจาก Global Finance ชนะเลิศ Best in Social Media Marketing and Services ระดับโลก และ Best Consumer Digital Bank ยอดเยี่ยมของไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง คว้ารางวัลระดับสากล จาก Global Finance World's Best Digital Bank Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยGlobal Finance นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำของประเทศอังกฤษ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับโลก Best in Social Media...

EXIM BANK จัดประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 24 จ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยและเอเชียเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย (Asian EXIM Banks Forum : AEBF) ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ "อุตสาหกรรม 4.0" โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมเดอะ...

Related Topics