นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแผนการนำ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (SMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 115 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นอัตราส่วน 25% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 70.45 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทถืออยู่ใน SMC ผ่านทาง บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (CPP) จำนวน 44.55 ล้านหุ้น
ทั้งนี้ก่อนการเสนอขายหุ้นไอพีโอ SMC จะทำการจัดโครงสร้างทุนใหม่ โดยลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จาก 10 บาท/หุ้น เป็น 7.35 บาท/หุ้น ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ลดลงจาก 530 ล้านบาท เหลือ 389.55 ล้านบาท และหลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้ว SMC จะเปลี่ยนแปลงราคาพาร์จาก 7.35 บาท/หุ้น เหลือ 1 บาท/หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 389.55 ล้านบาท เป็น 460 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าวที่จะเสนอขายไอพีโอ
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นของ SMC จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายไอพีโอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการที่ SMC มีการออกหุ้นใหม่ และนำหุ้นเดิมที่บริษัทถืออยู่ ไปเสนอขายไอพีโอ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SMC ของบริษัท ลดลงจาก 96.67% เหลือ 72.18% และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงใน SMC ลดลง 25.33%
ส่วนผู้ถือหุ้น CCP และ CCP-W1 ที่ต้องการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น SMC จะต้องใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทก่อน ตามกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่จะกำหนดขึ้นหลังจาก SMC ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้ถือหุ้น CCP และ CCP-W1 ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ SMC และจะไม่มีการปรับสิทธิแต่อย่างใด
“การระดมทุนของ SMC ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินจากการระดมทุนไปใช้สำหรับการขยายกำลังการผลิตอิฐมวลเบา รองรับการขยายตัวของตลาดที่มีความต้องการสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างโครงการอาคารสูงและโครงการบ้านเดี่ยวในหลายพื้นที่ ทั้งนี้หากบริษัทสามารถผลิตอิฐมวลเบาให้รองรับความต้องการของตลาดได้มากขึ้นจากปัจจุบัน จะส่งผลให้ธุรกิจของ SMC มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน”นายชาคริต กล่าว
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น CCP จะมีขึ้นในวันที่ 16 ต.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยบริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 ต.ค. 2555
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คชภพ สงวนวงศ์ / ปุณณดา สงวนวงศ์
โทร. 02-735-6917
อีเมล์ [email protected] / [email protected]