เฮงเค็ล ประสบความสำเร็จในการออกพันธบัตร เชื่อมโยงกับความยั่งยืนมูลค่า 720 ล้านยูโร

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๑๕
ภายหลังการเปิดตัว "กรอบการเงินใหม่เพื่อความยั่งยืน" เมื่อเดือนที่แล้ว เฮงเค็ล ได้ออกพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนสองฉบับเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบนี้ ได้แก่ พันธบัตรมูลค่า 500 ล้านยูโร ครบกำหนดไถ่ถอน 11 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 และพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 220 ล้านยูโร) ครบกำหนดไถ่ถอน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ทำให้เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในภาคธุรกิจที่ออกพันธบัตรยูโรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และด้วยพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนนี้ ทำให้เฮงเค็ลเป็นผู้ออกตราสารรายแรกในตลาดยูโรดอลลาร์อีกด้วย โดยเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงการรีไฟแนนซ์พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ

"การออกพันธบัตรทั้งสองฉบับนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกในด้านการจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนของเรา ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน องค์กรการเงินของเฮงเค็ลยังได้ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างจริงจัง" มาร์โค สโวโบดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเฮงเค็ลกล่าว "การทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จแสดงให้เห็นว่าบริษัทของเรามีเครดิตที่ดีและสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้อย่างดีเยี่ยม"

ต้นทุนทางการเงินสำหรับพันธบัตรเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลตามที่กำหนดไว้ในกรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น เฮงเค็ลจึงกำหนด KPI และเป้าหมายเฉพาะที่แตกต่างกันสามประการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดการปล่อย CO2ในด้านหนึ่ง และเพิ่มสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอีกด้านหนึ่ง ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้สองในสามถูกใช้สำหรับพันธบัตรแต่ละใบ หากไม่ตรงตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับ ด้วยชุดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ เฮงเค็ลได้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ทั้งหมดแล้วด้วยการออกพันธบัตรเป็นครั้งแรกภายใต้กรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน

การวางตำแหน่งของพันธบัตรยูโรได้รับการสนับสนุนจาก ING, Societe Generale, Deutsche Bank และ HSBC และ พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนโดย ING, Societe Generale และ Deutsche Bank

เฮงเค็ลใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมในด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้น ในปี พ.ศ. 2561 เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในเยอรมนีและทั่วโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ริเริ่ม 'สินเชื่อเชื่อมโยงความยั่งยืน' ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของเฮงเค็ลในการจัดอันดับความยั่งยืนอิสระสามรายการ ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2563 เฮงเค็ลเป็นบริษัทแรกในโลกที่ออกพันธบัตรเพื่อลดขยะพลาสติก โดยรายได้จะถูกจัดสรรให้กับโครงการและค่าใช้จ่ายเพื่อลดขยะพลาสติก

ที่มา: 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๘ มี.ค. องค์การบรรจุภัณฑ์โลก จับมือ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์
๒๘ มี.ค. การแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการ King Power International Ladies' Polo Tournament 2024
๒๘ มี.ค. DEXON ปักธงรายได้ปี 67 ทะลุ 700 ลบ. โชว์ Backlog เฉียด 280 ลบ. ล็อคมาร์จิ้น 35-40%
๒๘ มี.ค. JPARK ร่วมงาน Dinner Talk ผู้บริหารจดทะเบียนพบนักลงทุน จ.ราชบุรี
๒๘ มี.ค. นีเวีย ซัน และ วัตสัน จับมือต่อปีที่สองชวนดูแลท้องทะเล กับโครงการ เพราะแคร์ จึงชวนแชร์ ร่วมพิทักษ์รักษ์ทะเลไทย
๒๘ มี.ค. Cloud เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัว เพียงแค่คุณไม่รู้เท่านั้นเอง
๒๘ มี.ค. โรยัล คานิน ร่วมกับ เพ็ทแอนด์มี จัดงาน Royal Canin Expo 2024: PAWRENTS' DAY เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับน้องแมวและน้องหมา
๒๘ มี.ค. STEAM Creative Math Competition
๒๘ มี.ค. A-HOST ร่วมวาน MFEC Inspire ขึ้นบรรยายพร้อมจัดบูธ Cost Optimization Pavilion
๒๘ มี.ค. ฟินเวอร์! ส่องความคิ้วท์ 'ฟอส-บุ๊ค' ควงคู่ร่วมงาน Discover Thailand เสิร์ฟโมเมนต์ฉ่ำให้แฟนๆ ได้ดับร้อนกันยกด้อมรับซัมเมอร์ และร่วมส่งต่อความสุขในกิจกรรม 'Exclusive Unseen Food Trip กับ คู่ซี้