เอสซีจี เคมิคอลส์ ขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ในการเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนสถาบันครั้งแรกมูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๒๒ ๑๐:๒๖
SCGC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรในอาเซียน
เอสซีจี เคมิคอลส์ ขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ในการเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนสถาบันครั้งแรกมูลค่ารวม 30,000 ล้านบาท

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเผยว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันกว่า 100 ราย ทำให้ยอดจองซื้อสูงกว่าความต้องการออกเดิมถึง 1.7 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มเติม (Greenshoe option) อีก 10,000 ล้านบาท จากเดิม 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 30,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 6 ปี 10 ปี และ 12 ปี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2.77% 3.25% 3.39% 4.00% และ 4.14% ต่อปี ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากบริษัทแม่ และ/หรือ สถาบันการเงิน

"การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ลงทุนครอบคลุมทุกประเภท อาทิ กองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ ทำให้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการสร้างความสมดุลการบริหารจัดการต้นทุนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตต่อไป" นายกุลเชฏฐ์ กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ "A+" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๓๖ โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้ารางวัล Digital Transformation Initiative of the Year 2024 จากเวที Healthcare Asia Awards
๑๒:๐๐ กลับมาอีกครั้งกับงานช้อปอย่างมีสไตล์ รายได้เพื่อชุมชน ครั้งที่ 14 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ชวนมาช้อป ชม ของดี ของเด็ดประจำจังหวัดปทุมธานี ระหว่าง 4 - 10
๑๒:๓๙ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่ กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬากระบี่กระบองระหว่างโรงเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะเยาวชน ส่งเสริม SOFT POWER
๑๑:๑๕ TOA ย้ำแชมป์สีเบอร์หนึ่ง คว้า 2 รางวัลใหญ่ 'สุดยอดองค์กร และแบรนด์สีที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากที่สุด' 13 ปีซ้อน Thailand's Most Admired Company Brand ปี
๑๑:๔๒ ไทยพีบีเอสยกระดับรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ผนึกกำลัง 8 หน่วยงาน ป้องกัน-กวาดล้างอาชญากรรมไซเบอร์
๑๑:๕๘ ศิษย์เก่าวิศวฯ SPU กว่า 5 ทศวรรษ ร่วมย้อนวันวานในงาน วิศวฯ คืนถิ่น SEAN HOMECOMING 2024
๑๑:๑๓ เฮงลิสซิ่ง ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
๑๑:๔๕ YouTrip สาดความคุ้มต้อนรับสงกรานต์กับ 2 โปรพิเศษ 4.4 Travel Sale และ Japan Mega Cashback รับส่วนลดสุดคุ้มจากแบรนด์ท่องเที่ยวดัง และเงินคืนสูงสุด 2,000
๑๑:๕๒ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชา อนาคตเศรษฐกิจไทย: ยืดหยุ่นและยั่งยืน
๑๑:๑๐ เจแอลแอล ประเทศไทย เผยเทรนด์ ESG ของปี 2567 และเป้าหมายสู่อุตสาหกรรมสีเขียวของวงการอสังหาฯ