นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาทและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเพิ่ม จำนวน 280 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ สามารถเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ระยะกลางหรือยาวได้ รวมถึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือให้คำแนะนำโอกาสทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
นายสุขสันต์ กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 400 – 500 ล้านบาทนั้นบริษัทมั่นใจว่าน่าจะสำเร็จตามแผนอย่างแน่นอน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายงานและการลงทุนในปี 2562 บริษัทจึงได้เตรียมหาเงินหรือแหล่งเงินทุน โดยการออกหุ้นกู้และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate สำหรับขายให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ไว้ประมาณ 1,250 – 1,550 ล้านบาท
โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นการช่วยให้บริษัท รักษาระดับ D/E Ratio ที่บริษัทมีแผนจะออกเงินหุ้นกู้ไม่ให้สูงเกินไปและไม่ต้องการให้ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมมีผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมมากนัก
"จากแผนการจัดหาเงินทุนที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 บริษัทจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในแง่ของ Asset Size ซึ่งคาดว่าจะมี Asset Size เพิ่มจาก 853 ล้านบาท (ณ ไตรมาสที่ 3/2561) เป็น 2,000 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2562 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 15%" นายสุขสันต์กล่าว
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยกำหนดวันประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครั้งที่ 1/2562 เป็นวันที่ 7 ธ.ค.2561 (Record Date)