นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด(มหาชน) หรือ XO เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เปิดขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 70 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาท/หุ้น ปรากฎว่าหุ้นของ XO ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
“นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นไอพีโอ XO อย่างล้นหลาม ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเปิดให้จองหุ้นในครั้งนี้ คาดว่ามาจากความเชื่อมั่นในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ได้กำหนดช่วงราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 2.20 บาท/หุ้น ป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 14.54 เท่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) มีส่วนลดให้กับนักลงทุนผู้จองซื้อถึง 43.21% เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E เฉลี่ยของหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.60 เท่า จึงถือว่าคุ้มค่าสำหรับการถือลงทุน” นายสมภพ กล่าว
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นไอพีโอของบริษัทฯ ได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักลงทุนรายย่อยจองซื้อเข้ามาจำนวนมาก ผ่านการจัดจำหน่ายของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Lead Underwriter พร้อม Co Underwriter อีก 3 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนรวม 154 ล้านบาท จะนำไปใช้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อสร้างโรงงานใหม่ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ
“หุ้นไอพีโอ ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่ง XO เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส น้ำจิ้ม และเครื่องประกอบอาหารไทยภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีความหลากหลายของประเภทสินค้ามากที่สุด และได้รับการยอมรับในระดับสากลมายาวนานถึง 15 ปี ทำให้เรามีพันธมิตรและช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์ในช่วงต่อจากนี้ จะเดินหน้ารุกกิจกรรมด้านการขายและการตลาดอย่างเข้มข้น รวมทั้งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจของ บริษัทฯ และออเดอร์ที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการของ XO มีทิศทางการเติบโตอย่างชัดเจนในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้สูงถึงร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับผู้ลงทุนในระยะยาว จึงเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และมั่นใจว่าหลังเข้าทำการซื้อขายในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ XO จะไม่ทำให้ผู้ลงทุนผิดหวัง” นายจิตติพร กล่าว