ไทยพาณิชย์เตรียมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ AP มูลค่า 1 พันล้านบาท ดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทน 3.50% ต่อปี

อังคาร ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๑๕:๓๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเสนอขายระหว่าง5-16 กรกฎาคม นี้ ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

นายธันว์ เหรียญสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจตลาดทุน เปิดเผยว่า “ในฐานะที่ธนาคารได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ AP ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ธนาคารจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ AP มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ของ AP ครั้งนี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 1,500 ล้านบาท” หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 6 เดือน ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ และจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น AP107A จองซื้อก่อน ในช่วงวันที่ 5 — 7 กรกฎาคม 2553 โดยจัดสรรตามลำดับการจองซื้อ และหากมีหุ้นกู้เหลือจากการจองซื้อจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ AP ทุกรุ่น ในระหว่างวันที่ 12 — 13 กรกฎาคม 2553 และเปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 15 — 16 กรกฎาคม 2553 ตามลำดับ

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานของบริษัทในตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ตลอดจนตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมในเมือง รวมถึงความยืดหยุ่นในการบริหารงานซึ่งทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างทันเหตุการณ์

สำหรับในปี 2553 บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ มูลค่ารวม 27,630 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิในอัตราที่สูงที่สุด หากเทียบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยสามารถสร้างรายได้รวมมากถึง 6,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 123.8% หากเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนกำไรสุทธิสูงถึง 1,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.3% ปัจจุบันมีสินค้ารอรับรู้รายได้ (Backlog) มากถึง 15,677 ล้านบาท เป็นโครงการแนวราบมูลค่า 2,600 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 13,077 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ไปจนถึงปี 2556 ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นได้ถึงการวางแผนการดำเนินงานที่แม่นยำ ตลอดจนความแข็งแกร่งและการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทที่นำมาสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

ผู้ลงทุนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ โทร. 02-777-7777

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๓๓ COM7 เดินหน้าเต็มสปีด EV7 ส่งมอบแท็กซี่ไฟฟ้าล็อตแรก ดันเมกะเทรนด์ EV สู่หัวใจเมือง
๑๘:๓๖ GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสู่กลยุทธ์ Non Lending
๑๘:๔๔ PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น
๑๘:๓๙ LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มุ่งเป็นคลินิกทันตกรรมพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงง่าย
๑๘:๑๒ ผู้ถือหุ้น TATG ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ลงทุนเครื่องจักรใหม่เสริมแกร่งสายการผลิต พิชิตเป้ารายได้ 3,000
๑๘:๕๗ ADVICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ประจำปี 2568 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ เคาะแจกปันผล 0.175 บ./หุ้น
๑๘:๓๖ LE ร่วมงานสถาปนิก'68 โชว์นวัตกรรมแสงสว่างอัจฉริยะ เสริมภาพผู้นำ Lighting Solutions Provider
๑๘:๔๖ SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ผู้ถือหุ้นเห็นชอบทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.038 บาท/หุ้น เดินหน้า 3 ธุรกิจ
๑๘:๔๙ STA เปิดบ้านต้อนรับภาครัฐ โชว์มาตรฐานรับซื้อยางโปร่งใส เป็นธรรม หนุนรัฐต้านยางเถื่อน
๑๘:๓๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างเชื่อมโกอินเตอร์ รายได้ทะลุ 70,000 บาทต่อเดือน