บีทีเอสโกรทประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วย

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๑:๒๓
กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบีทีเอสโกรท ที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จากผลการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศและสถาบันทั่วโลก

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), Morgan Stanley & Co. International Plc. และ UBS AG ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF ที่ 10.80 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ราคา 10.40 - 10.80 บาท ต่อหน่วย เป็นผลจากการตอบรับและความสนใจในการลงทุนอย่างล้นหลามจากทั้งนักลงทุนรายย่อยในประเทศและนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ มีมูลค่า 62,510.4 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี พ.ศ. 2556 โดยประมาณการอัตราเงินที่จ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยในปีแรก ตามหนังสือชี้ชวน อยู่ที่ร้อยละ 5.8

การเสนอขายหน่วยลงทุน BTSGIF ได้รับความสนใจจองซื้อจากผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) ในประเทศและนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเป็นจำนวนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์โลกมีความผันผวน โดยมีจำนวนใบจองซื้อจากผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) กว่า 56,900 ใบจองคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากจุดเด่นในการลงทุนซึ่งมีความแตกต่างและน่าสนใจ กล่าวคือ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรายแรกของประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2 สายหลัก ได้แก่ สายหมอชิต - อ่อนนุช และ สายสะพานตากสิน — สนามกีฬาแห่งชาติ (อายุสัมปทานจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารตลอด 13 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดายังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุนเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการแห่งกฎหมายซึ่งออกตามประมวลรัษฎากร

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน BTSGIF จะมีผู้ลงทุนสัญชาติไทยคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 57 และผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 43 โดย BTS จะถือหน่วยลงทุนจำนวนประมาณร้อยละ 33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

“ความสำเร็จของการทำ IPO ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นเป็นที่สนใจของนักลงทุน” นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความขอบคุณนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และได้จองซื้อหน่วยลงทุนอย่างล้นหลาม และยังกล่าวว่า “ต่อจากนี้นักลงทุนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายของภาครัฐ”

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า “บลจ.บัวหลวงขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากองทุน BTSGIF จะสามารถตอบโจทย์แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับรายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุน พร้อมกับโอกาสรับรายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนของผู้โดยสาร โดย BTSGIF มีประมาณการอัตราเงินจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมุติฐานต่างๆ ในปีแรกสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 2557 ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน โดยคาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินจ่ายคืนในอัตราร้อยละ 5.8”

ผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 12.00น. ของวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และลูกค้าธนบดีของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อทั่วไปรายอื่นๆ สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท เซ็ตเทรด ดอทคอม จำกัด (www.settrade.com) และ ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทั้ง 5 ราย ซึ่งประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com หรือ โทร 1333) ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th หรือ โทร 1551) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com หรือ โทร 1572) ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com หรือ โทร 0 2888 8888) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (www.cimbthai.com หรือ โทร 0 2626 7777) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันหลังจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน

คาดว่าหน่วยลงทุนของ BTSGIF จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยจะทำการซื้อขายภายใต้กลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ตัวย่อหลักทรัพย์ว่า “BTSGIF”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๓๓ COM7 เดินหน้าเต็มสปีด EV7 ส่งมอบแท็กซี่ไฟฟ้าล็อตแรก ดันเมกะเทรนด์ EV สู่หัวใจเมือง
๑๘:๓๖ GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสู่กลยุทธ์ Non Lending
๑๘:๔๔ PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น
๑๘:๓๙ LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มุ่งเป็นคลินิกทันตกรรมพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงง่าย
๑๘:๑๒ ผู้ถือหุ้น TATG ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ลงทุนเครื่องจักรใหม่เสริมแกร่งสายการผลิต พิชิตเป้ารายได้ 3,000
๑๘:๕๗ ADVICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ประจำปี 2568 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ เคาะแจกปันผล 0.175 บ./หุ้น
๑๘:๓๖ LE ร่วมงานสถาปนิก'68 โชว์นวัตกรรมแสงสว่างอัจฉริยะ เสริมภาพผู้นำ Lighting Solutions Provider
๑๘:๔๖ SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ผู้ถือหุ้นเห็นชอบทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.038 บาท/หุ้น เดินหน้า 3 ธุรกิจ
๑๘:๔๙ STA เปิดบ้านต้อนรับภาครัฐ โชว์มาตรฐานรับซื้อยางโปร่งใส เป็นธรรม หนุนรัฐต้านยางเถื่อน
๑๘:๓๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างเชื่อมโกอินเตอร์ รายได้ทะลุ 70,000 บาทต่อเดือน