ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ระบุว่า GECIH และ BTMU ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการเสนอซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนั้น BTMU จะเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด(ประมาณ 6,074 ล้านหุ้น) ของธนาคารโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer, VTO) ในราคาหุ้นละ 39 บาท และ GECIH จะขายหุ้นสามัญของธนาคารที่ถืออยู่ทั้งหมด (ประมาณ 1,538 ล้านหุ้น) ในราคาเดียวกับราคาเสนอซื้อที่กำหนดไว้ การดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2556 อย่างไรก็ตาม กระบวนการ VTO จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล รวมทั้งการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้น และการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างกันอย่างครบถ้วนแล้ว
ภายหลังจากที่กระบวนการ VTO ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ BTMU จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหม่รายใหญ่ของธนาคาร และเป็นพันธมิตรกับกลุ่มรัตนรักษ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักอีกกลุ่มหนึ่งของธนาคาร หลังจากนั้น BTMU จะร่วมหารือกับธนาคารเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคตเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรต่อไป รวมทั้งหารือเรื่องการโอนกิจการของ BTMU สาขากรุงเทพฯ มายังธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันภายหลังจากกระบวนการ VTO สำเร็จเรียบร้อยแล้ว การโอนกิจการนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางธุรกิจและเสริมจุดแข็งในเชิงของการมีพอร์ตสินเชื่อที่สมดุลอย่างลงตัวระหว่างสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมและกลาง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 5 โดย ณ เดือนมีนาคม 2556 มีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านสินทรัพย์ 8% เงินให้สินเชื่อ 9% และเงินรับฝาก 8% ในขณะที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 1,103 พันล้านบาท สำหรับ BTMU ประกอบธุรกิจธนาคารภายใต้กลุ่ม Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีสถานะทางการเงินที่ดี อีกทั้งมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันภายในกลุ่ม สาขาเต็มรูปแบบของ BTMU ที่กรุงเทพฯ มีขนาดสินทรัพย์เกือบ 600 พันล้านบาท (ตามรายงาน ธ.พ. 1.1.) และมีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านสินทรัพย์ 5% เงินให้สินเชื่อ 3% และเงินรับฝาก 2%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
อันดับเครดิตองค์กร: AA-
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
BAY206A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 20,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive