ทั้งนี้ในการโรดโชว์ ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้ร่วมกันให้ข้อมูลกับนักลงทุนเกี่ยวกับความพร้อมด้านการขยายกำลังผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาของบริษัท ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การลงทุนในโครงการภาครัฐ-เอกชนที่กำลังจะเกิดขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ SMART มีโอกาสการเติบโตได้อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการดำเนินงานและปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (CNS) ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย SMART เปิดเผยว่า ภายหลังจากการโรดโชว์ SMART จะเปิดจองซื้อหุ้นจำนวน 115 ล้านหุ้น ในราคา 1.90 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 46 ล้านหุ้น เสนอขาย Pre-emptive Right ในวันที่ 17-20 ก.ย. เสนอขายไอพีโอจำนวน 69 ล้านหุ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ย. และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ วันพฤหัสบดีที่ 2 ต.ค. 2557
“SMART จะเป็นหุ้นอีกตัวใน เอ็ม เอ ไอ ที่มีความโดดเด่น สร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในระยะกลาง และระยะยาว เนื่องจากมีแนวโน้มการเติบโตดี ทั้งในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน การเติบโตของผลประกอบการ ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำ มีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับ Demand อิฐมวลเบาในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ”นายนิมิต กล่าว