นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธาน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น IPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือVPO กล่าวว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ VPO ที่ ราคา 2.70 บาทต่อ หุ้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานโดยมีส่วน ลดประมาณ 15% เชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ใน ครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งจากการมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ขนาดใหญ่ถึง 180 ตัน ปาล์มทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งใน ประเทศไทย ทำให้บริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถส่งออกน้ำมัน ปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง และบริษัทยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และทำให้น้ำมันปาล์มดิบของบริษัทมีคุณภาพดีเทียบเท่ามาตรฐาน โลก รวมทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบของไทยจะได้รับผลดีจากการ เปิด AEC ในปี 2558
VPO เสนอขาย หุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 236 ล้าน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของ ทุนชำระ แล้ว ซึ่งการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แบ่งเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140 ล้านหุ้น และจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 96 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท หลัก ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) โดยได้ นำ เสนอข้อมูลต่อนักลงทุน(Road show) ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม ทั้งนี้ จะเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO ใน วัน ที่ 14 และ 17-18 พฤศจิกายนคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายใน ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใน หมวดธุรกิจการเกษตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ใช้ชื่อในการซื้อขายว่า “VPO”
“เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้น VPO จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก เนื่อง จาก VPO เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิต และ จัด จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจะได้รับผลดีจากการเปิด AEC และนโยบาย ของ ภาครัฐที่สนับสนุนการเพิ่มพิ้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ประกอบ กับการกำหนดราคา IPOที่ 2.70 บาทต่อ หุ้นมีความเหมาะสม” นายยุทธกล่าว
ด้านนางสาวนภาลักษณ์ วัยศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า VPO มีปัจจัย พื้น ฐานที่แข็งแกร่งและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าทางการ เกษตรที่สำคัญสำหรับอุปโภค บริโภค และยังสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทน (ไบ โอดีเซล) โดยปาล์ม เป็น ผลิตผลที่มูลค่ามีโอกาสเพิ่มในอนาคต ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 637 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและคืนเงินกู้ คาดว่าจะช่วยสร้างศักยภาพให้บริษัทเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
ขณะที่นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO มั่น ใจว่าการเสนอขายหุ้น จำนวน 236 ล้านหุ้นจะ ได้รับความสนใจจากนัก ลง ทุน โดยช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) ในจังหวัด สำคัญ 3 จังหวัด ได้รับการตอบรับ ที่ ดี มากจากนักลงทุน โดยการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะก้าวสำคัญของบริษัทที่จะสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน
“มั่นใจว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทจะ ทำ ให้ หุ้นไอพีโอจำหน่ายหมดทั้งจำนวน เพราะ VPO มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมัน ปาล์มดิบมากว่ายาวนานเกือบ 30 ปี และด้วยศักยภาพการผลิตระดับสูงและมีกำลังการผลิตกว่า 180 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง ทำให้ VPO มีศักยภาพรองรับผลปาล์มได้สูงในช่วงผลปาล์มออก สู่ ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นช่วงที่จะสร้างผลกำไรอย่างมากให้แก่บริษัท และการเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้แข็งแกร่งเพื่อการขยายธุรกิจ ในอนาคต” นายกฤษดากล่าว