ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี และ/หรือ 3 ปี และมีมูลค่ารวมไม่เกิน 15 พันล้านบาท วัตถุประสงค์หลักในการออกหุ้นกู้คือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมและ/หรือเพื่อการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
อันดับเครดิตของ BAY พิจารณาจากฐานะของธนาคารซึ่งเป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU, อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'A' / แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยธนาคารจะเป็นฐานในแผนการขยายธุรกิจในภูมิภาคของ BTMU หลังจากการรวมกิจการระหว่าง BAY และ BTMU สาขากรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 2558 BTMU มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY ที่ 76.9% ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธนาคารในฐานะที่เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ในประเทศไทยในด้านของสินเชื่อและเงินฝาก
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BTMU อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของBAY ซึ่งรวมถึงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวด้วย
นอกจากนี้อันดับเครดิตของ BAY อาจถูกปรับลดอันดับเครดิตหากแนวโน้มที่ BTMU จะให้การสนับสนุนแก่ BAY มีการปรับลดลง ซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้จากการปรับลดสัดส่วนในการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีการลดระดับความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระหว่าง BAY และ BTMU อย่างไรก็ตามฟิมช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นซึ่งสะท้อนได้จากแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
อันดับเครดิตทั้งหมดของ BAY มีรายละเอียดดังนี้
-อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'A-'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
-อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ 'F2'
-อันดับความเข็งแกร่งทางการเงินที่ 'bbb'
-อันดับเครดิตสนับสนุนที่ '1'
-อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
-อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)'
-อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ 'AAA(tha)'
-อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ 'F1+(tha)'
-อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน (Legacy Basel II) ที่ 'AA+(tha)'