นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล (CIMB-PRINCIPAL 70LTFD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิชองกองทุน ส่วนที่เหลือนำไปลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่นักลงทุน
ทั้งนี้ การดำเนินงานของ CIMB-PRINCIPAL 70LTFD ในงวดบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 มีผลการดำเนินงานโดดเด่น จึงมีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว ในอัตราหน่วยละ 0.35 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผลงานที่ดีเกิดจากการวางกลยุทธ์ในการบริหารกองทุน โดยมุ่งหวังผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) ส่งผลให้กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล สามารถสร้างผลตอบแทนชนะตลาด โดยกองทุน CIMB-PRINCIPAL 70LTFD อยู่ในกลุ่มกองทุนที่มีผลงานดีสามลำดับแรก (Top3) ของกอง LTF ทั้งหมดจำนวน 53 กองทุน ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพียง 70% เท่านั้น นับเป็นความเสี่ยงที่ไม่สูงมากเกินไปสำหรับการลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนกองทุนนับตั้งแต่ต้นปีจนถึง 31 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ 1.40% สูงกว่า SET INDEX ในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีอัตราผลตอบแทนติดลบ -6.86%
"กองทุน CIMB-PRINCIPAL 70LTFD นับเป็นหนึ่งกองทุนในความภูมิใจของเราในปีนี้ เพราะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่เอาชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ นอกจากนี้ถ้าดูประวัติย้อนหลังเรามีการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยปี 55 จ่ายปันผล 2 ครั้ง ในอัตรา 0.60 บาทต่อหน่วยและ 0.30 บาทต่อหน่วย ปี 56 จ่ายปันผล 1 ครั้ง ในอัตรา 0.40 บาทต่อหน่วยและปี 57 จ่ายปันผล 1 ครั้งในอัตรา 0.35 บาทต่อหน่วย เป็นเครื่องชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่นักลงทุน" นายวิน กล่าว
YTD 3เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* นับแต่จัดตั้งกองทุน*
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD 1.40% -0.27% -3.87% -2.05% 4.24% 7.12% 4.00%
SET Index -6.86๔ -3.14% -8.63% -11.94% 2.41% 7.22% 7.43%
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด, Morningstar 31 ตุลาคม 2558
*%ต่อปี Annualized return