โดย Morningstar พิจารณาทั้งผลตอบแทนกับความเสี่ยง (Return and Risk) รวมทั้งมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งประกอบด้วย ความโป่รงใสในการบริหารงานของผู้บริหารกองทุน และความสม่ำเสมอของกลยุทธ์ (สไตล์) ในการลงทุนของกองทุน เป็นต้น
หลักการพิจารณารางวัลนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่ Morningstar ใช้ทั่วโลก และนับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันแล้วที่ได้มีการมอบรางวัลนี้ในประเทศไทย
รางวัลทั้งหมดมี 8 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับกองทุน (Morningstar Category Awards) 6 รางวัล (ได้รับป้ายสี่เหลี่ยมประกาศเกียรติคุณ)
และอีก 2 รางวัลใหญ่สุด ได้แก่ รางวัลของ บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Morningstar Fund House Awards) ด้วยการลงทุนหุ้นในภายประเทศ และด้านการลงทุนตราสารหนี้ในภายประเทศ (ได้รับรางวัลถ้วยแดง) โดยรางวัลในกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบรางวัลให้แก่ บริษัทจัดการกองทุนที่มีผลการดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละนโยบายการลงทุน โดย Morningstar ได้นำเอากองทุนทุกกองทุนที่บริษัททำการบริหารอยู่ภายใต้แต่ละนโยบาย (แบ่งเป็น กลุ่มหุ้น กับ กลุ่มตราสารหนี้) มาพิจารณา เพื่อที่จะดูถึงความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนความเท่าเทียมกันในการบริหารกองทุนในทุกๆ กอง
ผลการตัดสิน
รางวัลระดับกองทุน 6 รางวัล (Morningstar Category Awards) แบ่งเป็นกองทุนหุ้น 3 รางวัล กับกองทุนตราสารหนี้อีก 3 รางวัล ดังนี้
ประเภทกองทุนตราสารทุน (กองทุนหุ้น) 3 รางวัล
1. กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ผู้ได้รางวัลได้แก่ กองทุนเปิดบ้วหลวงทศพล โดย บลจ.บัวหลวง
2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาวยอดเยี่ยม (LTF) ผู้ได้รางวัลได้แก่ กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล โดยบลจ.ภัทร
3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภทหุ้น (RMF Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.บัวหลวง
ประเภทกองทุนตราสารหนี้ มี 3 รางวัล
1. กองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ธนชาต
2. กองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลาง-ยาว (Mid/Long Term Bond) ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โดย บลจ.กสิกรไทย
3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ประเภท RMF ตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ธนชาต
ส่วนรางวัลใหญ่ถ้วยแดง ระดับ บลจ. อีก 2 รางวัลนั้น เรียกเป็นระดับเซียน หรือ Morningstar Fund House Awards -บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม มี 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล บลจ. ยอดเยี่ยม ในด้านการจัดการกองทุนหุ้นในประเทศ หรือเรียกว่าเป็น บลจ.ที่เป็นอันดับหนึ่ง ด้านการบริหารกองทุนหุ้น (Fund House Awards - Domestic Equity) ได้แก่ บลจ.บัวหลวง
2. รางวัล บลจ. ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ (Fund House Awards - Domestic Fixed Income) ได้แก่ บลจ.ธนชาต
หมายเหตุ (อธิบายที่มาของ 3 ใน 8 รางวัล ที่ บลจ.บัวหลวง ได้รับ)
1. รางวัลระดับกองทุนที่เราได้รับ .... กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2016 ประเภท กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล โดย บลจ.บัวหลวง
นับเป็นครั้งที่ 2 ของ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล กองทุน 5 ดาว ที่สามารถคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ไปได้ ด้วยผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยสูงกว่าถึงเกือบ 10% ในรอบ 5 ปี และอยู่ในระดับ top decile ถึง 3 ใน 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งความเสี่ยงทก็ต่ำกว่าเฉลี่ยของกลุ่ม ทั้งๆ ที่เลือกลงทุนหุ้นเฉลี่ยเพียง 10 ตัวเท่านั้น
นี่คือความความโดดเด่นของกองทุน
2. รางวัลระดับกองทุนที่เราได้รับอีกรางวัล คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2016 ประเภท ตราสารทุน (RMF– Equity) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย บลจ.บัวหลวง
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Bualuang RMF Equity) อีกกองทุน 5 ดาว ที่สามารถคว้ารางวัล RMF Equity ไปได้ด้วยความโดดเด่นในการให้ผลตอบแทนที่ดี พร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำได้อย่างสม่ำเสมอ
ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 13.08% ต่อปีโดยเฉลี่ย
3. รางวัลใหญ่สุด ระดับบริษัท คือรางวัลจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity) ปี2016 (เรียกกันเองว่า รางวัลถ้วยแดง ในขณะที่รางวัลระดับกองทุนคือป้ายสี่เหลี่ยมประกาศเกียรติคุณ) --- ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (เสียงเชียร์สนั่นห้อง)
นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันสำหรับ บลจ.บัวหลวงที่สามารถคว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ (Domestic Equity) ด้วยสไตล์การลงทุนแบบ Value Investing ที่ชัดเจน ประกอบกับการคัดเลือกหุ้นที่แม่นยำ เชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว และทีมผู้จัดการกองทุนที่มากประสบการณ์
เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้กองทุนหุ้นในประเทศของ บลจ.บัวหลวง โดดเด่นและประสบความสำเร็จโดยตลอดมา
รางวัลนี้มีความหมายมาก เพราะเป็นรางวัลที่วัดกันในระดับบริษัท หรือ บลจ. กันเลย ซึ่งมี 2 รางวัล ได้แก่ บลจ.ที่เป็นเลิศด้านหุ้น และเราได้รางวัลนี้ 2 ปีติดกัน โดย ....
- 8 ใน 15 กองทุนหุ้นในประเทศของเราได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar
- กองทุนหุ้นของเรามีค่าจัดการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
- และที่สำคัญคือ สามารถให้ผลตอบแทนสูงในขณะที่มีค่าความเสี่ยงที่ต่ำกว่ากองทุนหุ้นต่างๆ ของทั้งอุตสาหกรรม