TFG ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.90% จ่ายทุก 3 เดือน ทริสเรทติ้งให้อันดับเครดิต BBB- แนวโน้มเครดิต “Stable” คาดเปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.นี้

อังคาร ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๐:๒๙
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) แต่งตั้ง "บล.เอเซียพลัส-บล.ทรีนีตี้-บล.โกลเบล็ก-ธนาคารยูโอบี" เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 1.5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% จ่ายทุก 3 เดือน คาดเปิดขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.นี้ โดยทริสเรทติ้งให้อันดับเครดิต BBB- แนวโน้มเครดิต "Stable" เตรียมนำเงินที่ได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนรองรับแผนขยายธุรกิจ ดันรายได้ปี"60 โตเกิน 20%ตามแผน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเตรียมสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจไก่ แปรรูปเพื่อการส่งออก ระยะปานกลาง และเตรียมขยายกิจการต่อเนื่อง กับ ธุรกิจเดิม โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2560 มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่จะเติบโตต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ Year of Growth ที่ได้วางแผนไว้ โดยปรับเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เทียบกับปีที่ผ่านมา (รายได้ทั้งปี 2559- 21,000 ล้านบาท ไตรมาสแรกปีนี้ เติบโต 28%) ในเดือนมิถุนายน ได้เปิดโรงชำแหละสุกรใหม่ที่ขอนแก่น ขนาดวันละ 600 ตัว โดยมีโมเดิร์นเทรด และ บริษัทพันธมิตรที่ชำนาญธุรกิจ เป็นช่องทางการกระจายสินค้า ในภาคอีสาน และ กำลังก่อสร้างโรงชำแหละสุกร อีกแห่งหนึ่งที่ พนัสนิคม กำลังการผลิต 800 ตัวต่อวัน ซึ่งจะเปิดดำเนินการ ในช่วงปลายปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายธุรกิจ โรงงานผลิตอาหารที่จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิต 50,000 ตันต่อเดือน เริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน ไตรมาส 4 ปีนี้ และ เริ่มผลิตได้ ภายใน ไตรมาส 4 ปี 2561 เพื่อรองรับ การขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคอีสาน เพื่อสร้างรอบเลี้ยงไก่และสุกรเพิ่ม และมีแผนงานขยายเพิ่มฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ ในภาคตะวันตกและ ภาคตะวันออก เพื่อขยายการเลี้ยงไก่ เพื่อป้อนสู่โรงงานของบริษัทและขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันยังมีนโยบาย และ กลยุทธ์หลักในการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการชำแหละ ต้นทุนการขายและจัดจำหน่าย โดยรวมศูนย์การกระจายสินค้า และดำเนินการขนส่งด้วยบริษัทเองบางส่วน และ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจเสริม แปรรูปไก่ สุกร ที่มีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือ TFG ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มเครดิต "Stable" ณ วันที่ 20 เม.ย.60

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีผลบังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๓๓ COM7 เดินหน้าเต็มสปีด EV7 ส่งมอบแท็กซี่ไฟฟ้าล็อตแรก ดันเมกะเทรนด์ EV สู่หัวใจเมือง
๑๘:๓๖ GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสู่กลยุทธ์ Non Lending
๑๘:๔๔ PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น
๑๘:๓๙ LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มุ่งเป็นคลินิกทันตกรรมพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงง่าย
๑๘:๑๒ ผู้ถือหุ้น TATG ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ลงทุนเครื่องจักรใหม่เสริมแกร่งสายการผลิต พิชิตเป้ารายได้ 3,000
๑๘:๕๗ ADVICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ประจำปี 2568 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ เคาะแจกปันผล 0.175 บ./หุ้น
๑๘:๓๖ LE ร่วมงานสถาปนิก'68 โชว์นวัตกรรมแสงสว่างอัจฉริยะ เสริมภาพผู้นำ Lighting Solutions Provider
๑๘:๔๖ SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ผู้ถือหุ้นเห็นชอบทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.038 บาท/หุ้น เดินหน้า 3 ธุรกิจ
๑๘:๔๙ STA เปิดบ้านต้อนรับภาครัฐ โชว์มาตรฐานรับซื้อยางโปร่งใส เป็นธรรม หนุนรัฐต้านยางเถื่อน
๑๘:๓๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างเชื่อมโกอินเตอร์ รายได้ทะลุ 70,000 บาทต่อเดือน