TFG ออกหุ้นกู้ 1.5 พันลบ. อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.90% จ่ายทุก 3 เดือน ทริสเรทติ้งให้อันดับเครดิต BBB- แนวโน้มเครดิต “Stable” คาดเปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.นี้

อังคาร ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๐:๒๙
บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) แต่งตั้ง "บล.เอเซียพลัส-บล.ทรีนีตี้-บล.โกลเบล็ก-ธนาคารยูโอบี" เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นกู้วงเงิน 1.5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.90% จ่ายทุก 3 เดือน คาดเปิดขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค.นี้ โดยทริสเรทติ้งให้อันดับเครดิต BBB- แนวโน้มเครดิต "Stable" เตรียมนำเงินที่ได้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนรองรับแผนขยายธุรกิจ ดันรายได้ปี"60 โตเกิน 20%ตามแผน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อเตรียมสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจไก่ แปรรูปเพื่อการส่งออก ระยะปานกลาง และเตรียมขยายกิจการต่อเนื่อง กับ ธุรกิจเดิม โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2560 มีผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่จะเติบโตต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์ Year of Growth ที่ได้วางแผนไว้ โดยปรับเป้าหมายรายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เทียบกับปีที่ผ่านมา (รายได้ทั้งปี 2559- 21,000 ล้านบาท ไตรมาสแรกปีนี้ เติบโต 28%) ในเดือนมิถุนายน ได้เปิดโรงชำแหละสุกรใหม่ที่ขอนแก่น ขนาดวันละ 600 ตัว โดยมีโมเดิร์นเทรด และ บริษัทพันธมิตรที่ชำนาญธุรกิจ เป็นช่องทางการกระจายสินค้า ในภาคอีสาน และ กำลังก่อสร้างโรงชำแหละสุกร อีกแห่งหนึ่งที่ พนัสนิคม กำลังการผลิต 800 ตัวต่อวัน ซึ่งจะเปิดดำเนินการ ในช่วงปลายปีนี้

นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายธุรกิจ โรงงานผลิตอาหารที่จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิต 50,000 ตันต่อเดือน เริ่มก่อสร้างโรงงานภายใน ไตรมาส 4 ปีนี้ และ เริ่มผลิตได้ ภายใน ไตรมาส 4 ปี 2561 เพื่อรองรับ การขยายธุรกิจเข้าสู่ภาคอีสาน เพื่อสร้างรอบเลี้ยงไก่และสุกรเพิ่ม และมีแผนงานขยายเพิ่มฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ ในภาคตะวันตกและ ภาคตะวันออก เพื่อขยายการเลี้ยงไก่ เพื่อป้อนสู่โรงงานของบริษัทและขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันยังมีนโยบาย และ กลยุทธ์หลักในการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนการชำแหละ ต้นทุนการขายและจัดจำหน่าย โดยรวมศูนย์การกระจายสินค้า และดำเนินการขนส่งด้วยบริษัทเองบางส่วน และ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจเสริม แปรรูปไก่ สุกร ที่มีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือ TFG ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้มเครดิต "Stable" ณ วันที่ 20 เม.ย.60

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีผลบังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๒ บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๗:๓๓ รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๗:๔๔ กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๗:๔๒ ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๗:๑๕ กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๗:๑๕ เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๗:๒๙ สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๗:๑๐ GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๗:๔๓ เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๖:๓๖ เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4