ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 8,000 ล้านบาท มียอดจองซื้อเกินกว่า 3 เท่า

ศุกร์ ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๑๗
นางสาวยวี่ถี จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งแรกของบริษัทในปีนี้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Note Program) โดยเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันมูลค่ารวมสูงที่สุดของบริษัท การเสนอขายครั้งนี้ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนมากเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้ลงทุนจากหลากหลายสถาบันให้ความสนใจแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่า 3 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทต้องการเสนอขาย ทำให้ทางบริษัทได้ใช้ส่วนสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในครั้งนี้ และผลจากการระดมทุนในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

หุ้นกู้ชุดใหม่นี้ เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชุดประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.34% จำนวน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.47% จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "AAA(tha)" จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด กำหนดการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๓๓ COM7 เดินหน้าเต็มสปีด EV7 ส่งมอบแท็กซี่ไฟฟ้าล็อตแรก ดันเมกะเทรนด์ EV สู่หัวใจเมือง
๑๘:๓๖ GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสู่กลยุทธ์ Non Lending
๑๘:๔๔ PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น
๑๘:๓๙ LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มุ่งเป็นคลินิกทันตกรรมพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงง่าย
๑๘:๑๒ ผู้ถือหุ้น TATG ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ลงทุนเครื่องจักรใหม่เสริมแกร่งสายการผลิต พิชิตเป้ารายได้ 3,000
๑๘:๕๗ ADVICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ประจำปี 2568 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ เคาะแจกปันผล 0.175 บ./หุ้น
๑๘:๓๖ LE ร่วมงานสถาปนิก'68 โชว์นวัตกรรมแสงสว่างอัจฉริยะ เสริมภาพผู้นำ Lighting Solutions Provider
๑๘:๔๖ SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ผู้ถือหุ้นเห็นชอบทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.038 บาท/หุ้น เดินหน้า 3 ธุรกิจ
๑๘:๔๙ STA เปิดบ้านต้อนรับภาครัฐ โชว์มาตรฐานรับซื้อยางโปร่งใส เป็นธรรม หนุนรัฐต้านยางเถื่อน
๑๘:๓๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างเชื่อมโกอินเตอร์ รายได้ทะลุ 70,000 บาทต่อเดือน