TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จองซื้อ 2-4 พ.ย. 2563 นี้

พุธ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๒

บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2563 วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ (Stable) เสนอขายในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 นี้

คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส TPIPL เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่ 3/2563 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable

บริษัทฯได้กำหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณ ครั้งละ 100,000 บาท และได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 ราย ได้แก่ (1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (3) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (5) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (6) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (7) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (8) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ (9) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 รายข้างต้นได้

อนึ่ง TPIPL เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยในงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 (มกราคม-มิถุนายน 2563) มีรายได้รวม 18,248.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,066.15 ล้านบาท โดยคาดว่าแนวโน้มรายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและจากการเติบโตของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๗ จากพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสู่ เรือนวราพร พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
๑๑:๕๒ เปิดปีใหม่เตรียมเช็กลิสต์ช้อปของเข้าบ้าน ในงาน BnB home EXPO 2023 มหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดยิ่งใหญ่ สูงสุดถึง 80%
๑๑:๑๒ เปิดแล้ววันนี้ ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์ สแตนด์อโลน 2 ชั้นแห่งแรกย่านพระรามสาม จุดหมายใหม่เติมเต็มทุกการใช้ชีวิต
๑๑:๕๕ SNNP ปรับทัพดันผู้บริหารรุ่นใหม่นั่งแท่น CEO คนใหม่
๑๑:๔๘ LINE MAN Wongnai รุกธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ชูจุดเด่นแพลตฟอร์มอาหารครบวงจร ให้แบรนด์เข้าถึงลูกค้า 10 ล้านคน
๑๑:๑๘ ซูเปอร์สปอร์ตร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพแข็งแรง สนับสนุนงานวิ่ง TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023
๑๑:๐๕ พีไฟว์กรุ๊ป จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงานจัดเต็มกันทุกคน
๑๑:๓๕ NITMX คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น
๑๑:๕๔ อาดิดาส ออริจินอลส์ และ Humanrace(TM) เผยโฉม NMD S1 MAHBS OATMEAL/BLUE CORN สนีกเกอร์โมเดลใหม่ในคอลเลคชั่น NMD S1 จากฟาร์เรลล์
๑๑:๓๐ SNNP ปรับทัพดันผู้บริหารรุ่นใหม่นั่งแท่น CEO คนใหม่