ประเมิน INSET กำไร Q3/63 พุ่งแรง 70.5% ชี้หุ้นยังถูกพีอี 12-13 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม กูรูหุ้นเชียร์ "ซื้อ" INSET ล็อกเป้า 4.66 บ.

พุธ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๑
ประเมิน INSET กำไร Q3/63 พุ่งแรง 70.5% ชี้หุ้นยังถูกพีอี 12-13 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม กูรูหุ้นเชียร์ ซื้อ INSET ล็อกเป้า 4.66 บ.

กูรูหุ้นจาก บล.เอเซียพลัส แนะนำ"ซื้อ" INSET ให้ราคาเป้าหมาย 4.66 บาท คาดไตรมาส 3/63 กำไรพุ่งแรงกว่า 70% จากงวดไตรมาส2/63 เนื่องจากได้แรงหนุนจากการส่งมอบ Backlog แน่น และคาดเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดในโค้งสุดท้ายปีนี้ หนุนทั้งปีโต 22% พร้อมมีโอกาสรับงานใหม่ในระบบ 5 G ระบบรถไฟ และอื่นๆ คาดต่อยอดการเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบัน ยังถูกมีค่าพีอีเรโช ราว 12-13 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม

ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ โดยแนะนำซื้อหุ้นบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือINSET เนื่องจากได้คาดการณ์กำไรงวดไตรมาส3/2563 จะอยู่ที่ 51.4 ล้านบาท ทรงตัวจากฐานสูงในงวดเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นถึง 70.5% จากงวดไตรมาส2/2563 ซึ่งประเมินมาจากรายได้คาดเติบโตถึง 62.2% จากไตรมาส2/2563 มาอยู่ที่ 500 ล้านบาท จากการส่งมอบงานหลักๆใน Backlog สิ้นสุดไตรมาส2/2563 เช่น งาน Filter คลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ของ CAT กับงาน Data Center ของธนาคารกรุงไทย อีกส่วนที่หนุนคือ Net Profit Margin คาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.3%จาก 9.8% จากความประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ

ทั้งนี้ ประเมิน Backlog สิ้นไตรมาส3/2563 ที่ระดับ 2.7-2.8 พันล้านบาท ครอบคลุมเป้าหมายรายได้ไตรมาส4/2563 ที่ราว 400 ล้านบาท ในสัดส่วน 100% แล้ว ฝ่ายวิจัยจึงคงคาดกำไรปีนี้เติบโต 22% ส่วนระยะถัดไป บริษัทฯได้รับงานต่อเนื่อง เช่น 5G ซึ่งคาดว่าจะมีความต่อเนื่องใน 2-3 ปีข้างหน้า จากการเข้าสู่รอบลงทุนใหญ่ และฝ่ายวิจัยคาดตามด้วยงานระบบอาณัติสัญญาณรถไฟของพันธมิตรในช่วงปลายปี หนุน backlog สิ้นปี 2.8 พันล้านบาท โดยจะรองรับเป้าหมายรายได้ปี 2564 เติบโต 10% ที่ 1.54 พันล้านบาท เกิน 80%โดยยังไม่รวมงาน Data Centerที่จะตาม 5G จึงคาดกำไรปี 2564เติบโตอีก 11.2%

อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจัย ยังคงให้มูลค่าพื้นฐานที่ระดับราคา 4.66 บาท และยังมีอัพไซด์เปิดกว้าง 35.5 % โดยราคาปัจจุบันเชื่อว่ายังอยู่ในโซนที่ถูก สะท้อนจาก พีอีเรโช ปี 2564 อยู่ราว 11.8 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่ซื้อขายกันราว 16-18 เท่า จึงแนะนำให้ซื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๐ ออโต้มาร์ท จัดมหกรรม AUTOMART Annual Sale 12.12 นำอะไหล่กว่า 1 แสนชิ้น มาให้ชอปปิ้งในราคาพิเศษ พร้อมบริการตรวจเช็คฟรี! 14
๑๗:๓๘ The Senizens จัดโครงการสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย โดยบริษัท ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม
๑๗:๓๑ SME D Bank ร่วมพิธีเปิดงาน 'SMART SME EXPO 2021' จัดเต็มโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยถูกเพื่อเอสเอ็มอีไทย
๑๗:๑๑ Acne Stations สเตชั่นรักษาสิวด้วยเลเซอร์แนวใหม่ครบวงจร ภายใต้คอนเซปต์ 5 Beams Acne Clear รักษาสิวด้วยลำแสง โดยด็อกเตอร์ แททออฟ
๑๗:๓๑ OCEAN เข้าสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชา เต็มรูปแบบ เซ็นเอ็มโอยู WMTA - JP ลุยวิจัยสารกัญชา! ผลิตยา-อาหารเสริม-เครื่องสำอาง
๑๗:๓๒ HUB THINKS Onsite SPECIAL EP.0 by MBK Center X HUB Thinks
๑๖:๓๓ ไม่ว่าอย่างไรฉันก็จะรักเธอ It'll Be Okay เพลงรักร้าว จาก Shawn Mendes กับเนื้อเพลงสุดเศร้า ทำแฟนๆ น้ำตาซึม
๑๖:๔๗ รักบ้านเกิด ชวนมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยชุดของขวัญเส้นทางความสุขยั่งยืน
๑๖:๔๘ 'JP' ร่วมลงนาม MOU กับเวิล์ด เมดิคัล ทัวริซึม และ เค ที ดี เอ็ม เป็น Strategic Partner ร่วมพัฒนายาสมุนไพรที่ใช้สารสกัดจากกัญชาในเชิงการแพทย์ สร้าง Value Chain ยกระดับอุตสาหกรรมฯ
๑๖:๐๑ ททท.ชูกลยุทธ์ความสุขขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปลุกกระแสเที่ยวไทย ผ่านโฆษณาชุด มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอ