หุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาท ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขายหมดแล้วโดยบริษัทหลักทรัพย์ บีที

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--เซ็นทรัลพัฒนา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) แถลงข่าวถึงความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าอันดับหนึ่งในประเทศ โดยหุ้นกู้ ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัดเป็นผู้จัดการการจำหน่าย หุ้นกู้อายุ 3 ปี โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหุ้นกู้ จำนวน 500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
คุณนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของเราในครั้งนี้โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด เป็นผู้จัดการการจำหน่าย ซึ่งเงินที่ได้มาจากการเสนอขาย ทางบริษัทจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป”
คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯที่ระดับ A โดยพิจารณาจากความสามารถของ ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน ความสม่ำเสมอของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และผลงาน ที่ผ่านมาในการบริหารศูนย์การค้าที่มีคุณภาพดี และบล.บีทีก็ยินดีที่ได้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ของบริษัท”
คุณพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ตราสารหนี้ บริษัท หลักทรัพย์ บีที จำกัด กล่าวเสริมว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากนักลงทุนที่มองเห็นถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจพัฒนาและบริหาร ศูนย์การค้าขนาดใหญ่”
จากภาพ: นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด ร่วม เซ็นสัญญาการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1.5 พันล้านบาท กับบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ณ อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้
(จากซ้ายไปขวา: นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ First Vice President Primary Market Division 2/ นายพิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา / นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ / นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))
ข้อมูลสำคัญ
หุ้นกู้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
ลักษณะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
อายุหุ้นกู้ : 3 ปี
จำนวนที่เสนอขาย : ชุดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 จำนวน 500 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.39 ต่อปี
ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยลอยดัว ที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
MLR ลบ ร้อยละ 1.55 ต่อปี
อันดับความน่าเชื่อถือ : “A” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
การชำระดอกเบี้ย : ทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าครบวงจรขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า 10 แห่ง อาคารสำนักงาน 4 แห่ง อาคาร ที่พักอาศัย 2 แห่ง ณ เดือนมีนาคม 2549 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 768,584 ตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับสองในธุรกิจนี้กว่า 2 เท่า ปัจจุบันตระกูลจิราธิวัฒน์และกลุ่มเซ็นทรัลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนรวมทั้งสิ้น 61%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สลิลลา เศวตเศรนี
โทร. 02-264-5555 ต่อ 4112 / 4104, 09-816-0910
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net