โดยนายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ "JMT" กล่าวว่า " หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60 % ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) ในระหว่างวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายน 2566 โดย JMT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด ในไตรมาส 1 ของปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมกว่า 1,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้จากการจัดเก็บกระแสเงินสดจากหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับซื้อมาเพิ่มในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและการจัดเก็บกระแสเงินสดจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด ("JK AMC") ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1 ของปี 2566 บริษัทมียอดกระแสเงินสดจากจัดเก็บหนี้ (Cash Collection) (รวมกระแสเงินสดที่จัดเก็บโดย JK AMC) เท่ากับ 1,944 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ในอีก 9 เดือนหลังของปี 2566 ทางบริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการที่บริษัทได้วางไว้ จากปัจจัยสภาพของตลาดหนี้ด้อยคุณภาพที่มีหนี้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแผนการซื้อหนี้ของบริษัท"
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท สามารถทำการจองซื้อและชำระเงินในระหว่างวันที่ 2, 6 และ 7 มิถุนายน 2566 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านwww.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 ต่อ 819
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร.02-638-5500
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
*ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีหน่วยงานขายที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการรับจองซื้อหุ้นกู้จากผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
ที่มา: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย