IRPC ประสบความสำเร็จอย่างสูง ออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ ได้รับความสนใจเกินเป้า

พฤหัส ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๐๗ ๑๑:๓๗
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--ไออาร์พีซี
IRPC ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างมาก ผู้สนใจลงทุนจองซื้อล้นกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกหุ้นกู้ต่างประเทศในปี 2550
ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจรของประเทศ เปิดเผย ภายหลังการเดินทางไปนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนต่างชาติ (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินสหรัฐ จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ว่า คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนกว่า 30 ราย ที่ฮ่องกง สิงคโปร์ และลอนดอน ประเทศอังกฤษ การนำเสนอข้อมูลของบริษัทครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก
“นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เพิ่งออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาได้เพียงปีเดียว แต่จากการปรับปรุงกิจการในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจในศักยภาพของบริษัท และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่สูงถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกเสนอขายถึง 6 เท่า” ดร.ปิติ กล่าว
บริษัท ไออาร์พีซีฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P และ Moody’s ในระดับ BBB- และ Baa3 ตามลำดับ โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐจำนวน 250 ล้านเหรียญฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.375% ต่อปี มีอัตราผลตอบแทนนักลงทุน 6.468% โดยกระจายสัดส่วนให้นักลงทุนเอเชีย 68% ยุโรป 28% และนักลงทุนสหรัฐ (off shore) 4% และเป็นหุ้นกู้ของบริษัทไทยรายแรกที่จำหน่ายในต่างประเทศในปี 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นายทวีศักดิ์ เดชะไกศยะ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โทร 02-649-7963

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๔๓ กสิกรไทยจับมือ เอ็มทีเอส โกลด์ (แม่ทองสุก) เปิดช่องทางให้ซื้อ-ขายทองคำ อ้างอิงราคาตลาดโลกแบบเรียลไทม์ บน K
๑๐:๑๖ GFC ติดโผ ESG Emerging ปีแรก ตอกย้ำความเป็นบริษัทธรรมาภิบาล เพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุน
๑๐:๐๘ TWZ พร้อม! เตรียมเงินไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ 208.88 ล้านบาท หลังครบกำหนดทั้งจำนวน 21 มิ.ย.2567 - ตอกย้ำความมั่นใจผู้ลงทุน
๑๐:๓๑ เรนวูด ปาร์ค จับมือ ไอคอน ซีรี่ส์ เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้วงการกอล์ฟไทยที่ โรบินส์วูด กอล์ฟ
๑๐:๐๕ อาร์เอส เดินหน้าปรับกลยุทธ์แผนธุรกิจและโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่
๑๐:๐๙ SME D Bank ผนึก ส.อ.ท. ยกทัพสินเชื่อ 20,000 ลบ. คู่บริการเสริมแกร่งธุรกิจ ฟรี! แถม Cash Back สูงสุด 5,000 บ. เสิร์ฟทั่วไทยในงาน 'เปิดกล่องของขวัญเพื่อ
๑๐:๐๕ สมหวัง เงินสั่งได้ ผนึก GMM Music คว้า มีนตรา คู่ เด่นคุณ ลุยเติมฝันทุกชุมชนทั่วไทย ในมิวสิคมาร์เก็ตติ้ง
๑๐:๓๒ Krungthai CIO มองตลาดหุ้นทั่วโลกพักฐานเป็นโอกาสเข้าลงทุน ชี้หุ้นขนาดเล็กและกลางในสหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน
๑๐:๒๓ เจียไต๋ขานรับ IGNITE THAILAND ร่วมขับเคลื่อนไทย สู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
๑๐:๔๘ MONEY EXPO 2024 HATYAI ขนโปรโมชั่นหรอยแรงสู่พี่น้องชาวใต้