นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director, Head of Product Management บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศพระราชกิจจานุเบกษาให้สิทธิการนำเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุน LTF ไปลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปี 2562 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี 2559 และเพิ่มเงื่อนไขการลงทุนเป็น 7 ปีปฏิทิน โดยมีผลตั้งแต่เงินลงทุนปี 2559 นั้น กองทุนบัวหลวง ได้เตรียมนำเสนอกองทุน LTF กองใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนเพิ่มเติม
"ปัจจุบัน บลจ.ต่างๆ สามารถจัดตั้งกองทุน LTF กองใหม่ได้แล้ว หลังมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ต่ออายุกองทุน LTF ไปจนถึงสิ้นปี 2562 และสามารถตั้งกองทุน LTF กองใหม่ได้ด้วย กองทุนบัวหลวงจึงได้พิจารณาและเตรียมเสนอขายกองทุน LTF ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนเพิ่มเติม โดยกองทุนใหม่จะมีนโยบายที่แตกต่างไปจากกองทุนเดิมที่มีอยู่ มีนโยบายการจ่ายปันผลและมองเห็นโอกาสการลงทุนจากการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการแสวงหา "ความสุข" จากการดำรงชีวิต ให้ความสำคัญกับการ "กินดี ดูดี อยู่ดี และสุขภาพดี" ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ และจะทำให้กองทุน LTF ของกองทุนบัวหลวง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนในกองทุน LTF ได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต." นางสาววิภารัตน์ กล่าว
ปัจจุบันกองทุน LTF ของกองทุนบัวหลวง มี 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว หรือB-LTF ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 หรือ BLTF75 ที่เน้นการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กองทุน LTF ของกองทุนบัวหลวงมีขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยทั้ง 2 กองทุนมีขนาดกองทุนรวมกัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่ากับ 75,613.82 ล้านบาท คิดเป็น 24.8% ของกองทุนรวม LTF ทั้งระบบ
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ของกองทุน LTF ทั้งสองกองทุน (ในวงเล็บหมายถึงผลตอบแทนของ SET Index ที่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลาเดียวกัน) มีดังนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนเท่ากับ 12.27% (9.68%) 6 เดือนเท่ากับ 19.91%(15.36%) 1 ปีเท่ากับ 17.13% (13.43%) 3 ปีเท่ากับ 33.13% (19.71%) 5 ปีเท่ากับ 96.25% (49.38%) 10 ปี เท่ากับ 275.84% (124.84%) และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเท่ากับ 297.15% (147.60%) ส่วนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนเท่ากับ 10.69% (9.68%) 6 เดือนเท่ากับ 16.95%(15.36%) 1 ปีเท่ากับ 15.22% (13.43%) 3 ปีเท่ากับ 29.99% (19.71%) 5 ปีเท่ากับ 73.06% (49.38%) และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเท่ากับ 180.94% (113.90%)