(หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้น ณ เวลา 16.22 น.ของวันที่ 29/07/16)
แนวโน้มวันที่ 01 สิงหาคม 2559
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางการปรับเพิ่มการซื้อกองทุน ETF ขึ้นเล็กน้อย โดยบีโอเจตรึงเป้าหมายฐานเงินไว้ที่ 80 ล้านล้านเยน และตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ที่บีโอเจเรียกเก็บดอกเบี้ยจากทุนสำรองส่วนเกินที่สถาบันการเงินนำมาฝากไว้ที่บีโอเจ เป็นการทำตามแรงกดดันจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและหนุนอัตราเงินเฟ้อให้พุ่งขึ้นเข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่ 2% นโยบายดังกล่าวสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนที่เคยคาดว่า บีโอเจอาจจะดำเนินมาตรการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่านี้ ส่งผลให้สกุลเงินเยนพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ จนดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินร่วงลง แม้ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแต่ราคาทองคำขยับขึ้นไปได้ไม่มาก เพราะนักลงทุนปรับตัวรับความเป็นไปได้ที่บีโอเจอาจประกาศผ่อนคลายนโยบายการเงินในระดับที่น่าผิดหวังไปแล้ว เห็นได้จากก่อนทราบผลการประชุมของบีโอเจ ราคาทองคำพุงขึ้นแตะระดับสูงสุด 2 สัปดาห์ และ สกุลเงินเยนแข็งค่าขึ้นแตะจุดสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ครึ่งเทียบดอลลาร์ ทั้งนี้ ในระยะสั้นนักลงทุนจะมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤติของภาคธนาคารยุโรปโดยเฉพาะธนาคารในอิตาลีที่มีสถานะอ่อนแอมากเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤติหนี้ยุโรป จนประสิทธิภาพการทำกำไรต่ำและมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ขนาดราว 3.97 แสนล้านดอลลาร์อยู่ในบัญชี โดยหากผลการทดสอบบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของภาคธนาคารในระดับสูงก็อาจจะสร้างแรงซื้อเข้ามายังตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากราคาทองคำหากไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,347-1,358 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้จะทำให้ราคาอ่อนตัวลงมา แนะนำอาจเปิดสถานะขาย และปิดสถานะทำกำไรเมื่อราคาย่อตัวลง โดยหากรับความเสี่ยงได้สามารถซื้อเก็งกำไรระยะสั้นพร้อมตั้งจุดตัดขาดทุน
กลยุทธ์การลงทุน วายแอลจีมีมุมมองว่า หากราคาทองคำยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,328 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ในระยะสั้นราคาทองคำยังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,347 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี้นักลงทุนที่สะสมทองคำไว้อาจมีการขายทำกำไรบางส่วนออกมาบ้าง โดยให้ดูว่าราคาจะผ่านแนวต้านได้หรือไม่ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไร แต่ถ้าสามารถผ่านไปได้ให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้แนะนำให้ถือต่อไป เพื่อไปขายทำกำไรที่แนวต้านถัดไป ในทางตรงกันข้ามหากราคาผ่านไม่ได้อาจจะมีการอ่อนตัวลงอีกครั้ง โดยนักลงทุนที่รอซื้อทองคำอาจรอดูการตั้งฐานของราคาโดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,328-1,320 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังคงเน้นการซื้อขายในระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคา
ทองคำแท่ง (96.50%)
แนวรับ 1,328 (21,890บาท) 1,320 (21,750บาท) 1,310 (21,590บาท)
แนวต้าน 1,347 (22,200บาท) 1,358 (22,380บาท) 1,363 (22,470บาท)
GOLD FUTURES (GFQ16)
แนวรับ 1,328 (21,920บาท) 1,320 (21,790บาท) 1,310 (21,620บาท)
แนวต้าน 1,347 (22,240บาท) 1,358 (22,420บาท) 1,363 (22,500บาท)
หากต้องการทราบทิศทางราคาทองคำและแนวทางลงทุนทองคำ ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากทีมที่ปรึกษาการลงทุนด้านโกล์ดฟิวเจอร์ส โทร.02-687-9999