นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขตชานเมืองกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 150 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ด้านวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้ในการลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งในส่วนของการก่อสร้างบ้าน และ ก่อสร้างระบบสาธารณูโภค โดยทั้งหมดเป็นโครงการบนทำเลที่มีศักยภาพสูง ซึ่งปัจจัยสนับสนุนในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเมือง ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สถานพยาบาล และ ธุรกิจการดูแลสุขภาพครบครัน อีกทั้งเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายตัวอย่างยั่งยืนของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีช่วงจองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2568 และเสนอขายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จากความสามารถในการบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดอย่างรัดกุม อีกทั้งยังมีทรัพย์สินเพื่อสภาพคล่องสำรองที่พร้อมใช้ในกรณีจำเป็น เช่น ที่ดินทำเลคุณภาพจากแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือจำหน่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พึ่งพาการออกหุ้นกู้ชุดใหม่แต่อย่างใด