แผนดังกล่าวครอบคลุมหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและซื้อขายรถโดยสารไฟฟ้า สัญญาซื้อขายเรือไฟฟ้า และสัญญาให้บริการอัดประจุไฟฟ้า โดยบริษัทย่อยของ EA จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เปย์ป๊อป จำกัด บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด จะนำหนี้ดังกล่าวมาแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิของ TSB พร้อมกับการแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้เงินกู้อีกราย ซึ่งจะต้องปลดหลักประกันหุ้นที่เกี่ยวข้องด้วย
การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของ TSB ซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ที่ค้างอยู่ได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาทางเลือกในการจัดการหนี้ โดยเห็นว่าการปรับโครงสร้างร่วมกันจะช่วยลดภาระหนี้และดอกเบี้ย เพื่อรักษาทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการให้บริการ และเปิดโอกาสให้ TSB ปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการกับประชาชน และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ภายใต้โครงสร้างที่เสนอ กลุ่ม EA จะได้รับหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามเงื่อนไขที่กำหนด และส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการใน TSB เพื่อร่วมติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้การปรับโครงสร้างทางการเงินดำเนินควบคู่กับการบริหารธุรกิจอย่างเหมาะสม
ด้าน TSB มีแผนเพิ่มจำนวนผู้โดยสารผ่านการปรับเส้นทางและจัดสรรรถให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง รวมถึงนำรถที่มีอยู่มาให้บริการรับส่งแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริหารต้นทุน หากสามารถดำเนินการได้ตามแผน จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ TSB และรักษาโอกาสทางธุรกิจให้บริษัทในกลุ่ม EA ซึ่งเป็นผู้จัดหารถโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และบริการอัดประจุไฟฟ้า
บริษัทฯ ระบุว่า "เป้าหมายของการดำเนินการครั้งนี้ คือการจัดการปัญหาหนี้ที่มีอยู่ด้วยแนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ และรักษาโอกาสในการได้รับผลตอบแทนให้กับกลุ่มบริษัท เราจึงให้ความสำคัญทั้งกับการลดภาระทางการเงินของ TSB และการมีส่วนร่วมกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้การปรับโครงสร้างนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป"
การแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้เป็นการนำหนี้เดิมมาเปลี่ยนเป็นเงินลงทุน จึงไม่ต้องใช้เงินสดเพิ่มเติมสำหรับรายการดังกล่าว โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวและผลการดำเนินงานของ TSB ในอนาคต
ทั้งนี้ การทำรายการยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น EA การอนุมัติของ TSB และเจ้าหนี้เงินกู้ รวมถึงการดำเนินการตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน และบริษัทฯ จะเปิดเผยความคืบหน้าตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป