GABLE เคาะราคา IPO 6.39 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 26-28 เมษายนนี้ พร้อมลุยลงทุน หนุนพอร์ตธุรกิจที่อัตรากำไรสูง โตแบบ S-Curve

จันทร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๒๓ ๑๕:๑๐
"บมจ.จีเอเบิล (GABLE)" ประกาศเคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 6.39 บาท กำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่าง 26 - 28 เมษายนนี้ ปักธงเทรด SET 9 พ.ค. 66 เงินระดมทุนใช้รองรับแผนการลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ รวมถึง Growth Engine ที่จะเติบโตไปข้างหน้าด้วยซอฟต์แวร์ที่จีเอเบิลเป็นผู้พัฒนา และสร้าง S-Curve ใหม่ในการเติบโตให้จีเอเบิล

โดยล่าสุด จีเอเบิลลงนามในสัญญาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า จีเอเบิลได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ (IPO) จำนวน 175,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.39 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 เมษายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "GABLE"

สำหรับราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 6.39 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม ชูจุดเด่นที่น่าสนใจของ GABLE เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมไอทีมากว่า 33 ปี พัฒนาโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่มากกว่า 30,000 โปรเจ็กต์ พร้อมทีมผู้บริหารมากประสบการณ์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 คน สะท้อนความมั่นคง ความยั่งยืนของธุรกิจ แม้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่จีเอเบิลสามารถผ่านช่วงเวลาต่างๆ และอยู่เบื้องหลังการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย มีโครงสร้างรายได้ประจำ (Recurring income) ณ สิ้นปี 2565 อยู่ในระดับสูงที่ราว 51% ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นรายได้ของจีเอเบิลมีความมั่นคง ต่อเนื่อง อีกทั้ง มองธุรกิจซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่บริษัทเองเป็นผู้พัฒนา และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จะสามารถสร้าง S-Curve ใหม่ให้จีเอเบิลโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ทำให้จีเอเบิลได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมในช่วงที่เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป และมั่นใจจะสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนให้จีเอเบิลเติบโตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ทั้งในเชิงธุรกิจ และการขับเคลื่อนสังคม เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำบริษัทเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 1,118.25 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงจำนวน 560 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 280 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ดร.ชัยยุทธ กล่าวอีกว่า จีเอเบิลมองการเติบโตของบริษัทเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ เพื่อความยั่งยืน คือสิ่งสำคัญที่สุด และมั่นใจว่าภายหลังจากการ IPO จะทำให้จีเอเบิลสามารถเติบโตแบบต้นไม้หลายต้น และก้าวกระโดดได้ ด้วยจุดแข็งหลักในความครบวงจร และความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 3 ทศวรรษในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ดังนั้น จีเอเบิลจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ให้ธุรกิจไทย ก้าวไปข้างหน้าสู่โลกดิจิทัล อีกทั้ง การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าในด้านไอทีและเทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองมากขึ้น จะเป็น Growth Engine ที่ทำให้จีเอเบิลเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ในการเดินหน้าเติบโตไปพร้อมกับเรา

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการ 4,731 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 268 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเติบโตตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

ที่มา: สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ ก.ค. วว. ผนึกกำลัง มรภ.เพชรบุรี พัฒนา วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตร-สร้างระบบนิเวศงานวิจัย
๒๖ ก.ค. กทม. แจงจ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี หลังสิ้นสุดระยะเวลาค้ำประกัน
๒๖ ก.ค. ออปโป้ชวนด้อมไทยส่งข้อความสู่ Boost Your Dreams Box เตรียมต้อนรับ 3 หนุ่ม BSS สู่งาน Boost Your Dreams Together 2
๒๖ ก.ค. นนท์ ธนนท์ - อิ้งค์ วรันธร นำทัพศิลปินขี้เหงา มาฮีลใจ ชวนคนเหงาปล่อยจอย ใน LONELY LOUD FEST เปิดจองบัตร Early Bird 30 ก.ค.
๒๖ ก.ค. มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงควรระวัง
๒๖ ก.ค. โก โฮลเซลล์ ปักหมุดภาคใต้สาขาแรก ราไวย์ จ.ภูเก็ต แล้ว! ลุยอาณาจักรค้าส่งวัตถุดิบอาหาร สร้างฟู้ด พาราไดซ์
๒๖ ก.ค. How to เริ่มต้นวางแผนซื้อบ้าน/คอนโดฯ อย่างไรให้มั่นใจยุคดอกเบี้ยสูง
๒๖ ก.ค. โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองเทศกาลวันแม่ ส่งแคมเปญ ชวน ฮักแม่ ด้วยภาษารัก
๒๖ ก.ค. เลือกฟิล์มติดกระจกออฟฟิศยังไงให้คุ้มค่าในระยะยาว ?
๒๖ ก.ค. 5 เคล็ดลับเลือก Clinic เสริมความงาม ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน