นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า "จากการที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวม 800 ล้านบาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2568 และได้รับการจองซื้อเต็มจำนวนเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว"
"สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินและเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุนให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็น 'กลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนชั้นนำของเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด'" นายเฉลิมชัย กล่าวเสริม
บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวมทั้ง 5 สถาบัน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จนประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และหุ้นกู้อยู่ในระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "STABLE" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ฐานะการเงินของ TTA ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยเงินสดภายใต้การบริหาร จำนวน 9.1 พันล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.44 เท่าและไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือเงื่อนไขของหุ้นกู้
ที่มา: โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์