THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ "AAA (tha)"

ศุกร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๐:๑๑
THG ออกหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท อายุ 3 - 5 ปี ชูอัตราผลตอบแทน 3.32% - 3.74% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย "ฟิทช์ เรทติ้งส์" จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "AAA (tha)"
THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA (tha)

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด "ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต" (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (CGIF) เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ "AAA (tha)"

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 2 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.32% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 700 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.74% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมียอดแสดงความจำนง (Book-building) เกินกว่ามูลค่าของหุ้นกู้เสนอขายรวม สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนขยายและปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี และ/หรือ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา อันเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ที่มา: Rippleeffect

THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA (tha)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ ก.ค. ทีม PropBea 4 นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย คว้าทุนทำธุรกิจ 1 แสนบาท
๑๒ ก.ค. Thailand Coffee Fest 2024 คอมมูนิตี้กาแฟไทยที่เชื่อมโยงทุกเจเนอเรชั่น ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ และความหอมกรุ่นของกาแฟไปกับเรา ตั้งแต่วันนี้-14 ก.ค. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 - 8
๑๒ ก.ค. กรมอนามัย-กทม. ยกระดับ Street Food การันตีป้าย SAN Plus ตลาดซอยอารีย์ 1 แห่งแรก
๑๒ ก.ค. กปภ. เตือนประชาชนระวังลิงก์ปลอม หลอกให้อัปเดต PWA Plus Life
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. ที ลีสซิ่ง เดินหน้าโครงการ ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม เพิ่มห่วงใย มุ่งยกระดับความปลอดภัย บนท้องถนน ตรวจสภาพรถฟรี สัญจร ตลาดไท
๑๒ ก.ค. โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
๑๒ ก.ค. สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน ต้นธูปฤาษี สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
๑๒ ก.ค. หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/67 เปิดจองวันแรก กระแสตอบรับดี สถาบัน-รายใหญ่เชื่อมั่น
๑๒ ก.ค. ก.ล.ต. เดินหน้าผลักดันการลงทุนอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศของกองทุน เน้นย้ำให้ระดับบริหารของ บลจ. ขับเคลื่อนการนำ ESG