THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ "AAA (tha)"

ศุกร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๒๔ ๑๐:๑๑
THG ออกหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท อายุ 3 - 5 ปี ชูอัตราผลตอบแทน 3.32% - 3.74% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย "ฟิทช์ เรทติ้งส์" จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "AAA (tha)"
THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA (tha)

นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด "ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต" (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (CGIF) เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ "AAA (tha)"

หุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวน 2 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.32% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 700 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.74% ต่อปี มูลค่าออกและเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมียอดแสดงความจำนง (Book-building) เกินกว่ามูลค่าของหุ้นกู้เสนอขายรวม สะท้อนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนขยายและปรับปรุงกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลธนบุรี และ/หรือ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา อันเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ที่มา: Rippleeffect

THG ออกหุ้นกู้ 1,700 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ฟิทช์ เรทติ้งส์ จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ AAA (tha)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๓๓ COM7 เดินหน้าเต็มสปีด EV7 ส่งมอบแท็กซี่ไฟฟ้าล็อตแรก ดันเมกะเทรนด์ EV สู่หัวใจเมือง
๑๘:๓๖ GCAP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไฟเขียวผ่านฉลุยทุกวาระ พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสู่กลยุทธ์ Non Lending
๑๘:๔๔ PYLON จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น
๑๘:๓๙ LDC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มุ่งเป็นคลินิกทันตกรรมพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงง่าย
๑๘:๑๒ ผู้ถือหุ้น TATG ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.07 บาท/หุ้น ลงทุนเครื่องจักรใหม่เสริมแกร่งสายการผลิต พิชิตเป้ารายได้ 3,000
๑๘:๕๗ ADVICE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบ Hybrid ประจำปี 2568 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ เคาะแจกปันผล 0.175 บ./หุ้น
๑๘:๓๖ LE ร่วมงานสถาปนิก'68 โชว์นวัตกรรมแสงสว่างอัจฉริยะ เสริมภาพผู้นำ Lighting Solutions Provider
๑๘:๔๖ SELIC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 ผู้ถือหุ้นเห็นชอบทุกวาระ อนุมัติจ่ายปันผล 0.038 บาท/หุ้น เดินหน้า 3 ธุรกิจ
๑๘:๔๙ STA เปิดบ้านต้อนรับภาครัฐ โชว์มาตรฐานรับซื้อยางโปร่งใส เป็นธรรม หนุนรัฐต้านยางเถื่อน
๑๘:๓๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือเอกชน ปั้นช่างเชื่อมโกอินเตอร์ รายได้ทะลุ 70,000 บาทต่อเดือน